公告日期：2018-02-09

证券简称：久远银海 证券代码：002777



四川久远银海软件股份有限公司



非公开发行股票



发行情况报告暨上市公告书



保荐人：



主承销商：



二〇一八年二月



发行人全体董事声明



本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



全体董事签名：



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连春华 李慧霞 李凌



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张海 靳建立 徐楷



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李飞 冯建 秦志光



四川久远银海软件股份有限公司



年 月 日



特别提示



1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数12,540,592股，发行价格35.72



元/股，该等股份已于2018年1月30日向中国证券登记结算有限责任公司深圳



分公司申请办理了股权登记手续，将于2018年2月12日在深圳证券交易所上市。



2、本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为36个月，从上市首日起



算，预计可上市流通时间为2021年2月12日（如遇非交易日顺延）。



3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。



4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》上市条件。



目录



第一节 本次发行基本情况......6



一、公司基本情况......6



二、本次发行履行的相关程序......6



三、本次发行基本情况......9



四、发行结果及对象简介......11



五、本次非公开发行的相关机构 ......15



第二节 本次发行前后公司相关情况......17



一、本次发行前后前十大股东持股情况......17



二、本次发行对公司的影响......18



第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析......20



一、公司主要财务数据及指标......20



二、管理层讨论与分析......21



第四节 本次募集资金运用......25



一、本次非公开发行股票募集资金使用计划......25



二、募集资金的专户管理......25



第五节 中介机构关于本次发行的意见......26



一、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .26



二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......26



第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......28



一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......28



二、保荐机构推荐公司非公开发行股票上市的结论性意见......28



第七节 新增股份的数量和上市时间.....……
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