证券代码：002770 证券简称：科迪乳业

河南科迪乳业股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2019-001
投资者关系活动类别
特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名 广大投资者
时间 2019年5月10日下午15:00-17:00
地点 公司会议室
上市公司接待人员姓名 董事、总经理：张枫华
财务总监：胡文猛
董事、董事会秘书：张永立
独立董事:黄新民

投资者关系活动主要内容介绍
1、公司今年的盈利能力有所改善了吗？制定了什么目标，实现概率有多大？
答：您好，公司近年来一直保持较好的盈利能力。2019年任务目标销售收入为16.71亿元～20.56亿元，较2018年增长30%～60%，实现净利润1.68亿元～2.07亿元，较2018年增长30%～60%（上述数据为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测）。谢谢！
2、请问独立董事，您的履职情况如何，是否能真正保护了中小股东利益？
答：您好，作为科迪乳业的独立董事，我根据国家有关法律法规的要求和《公司章程》以及《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。谢谢。
3、目前营收占比最多的前三个省份，请说下分别是哪几个，占比多少？答：您好，2018年度营收占比最多的前三个省份为河南、山东、安徽；占比分别为43.68%、25.96%、6.69%。谢谢！
4、董事，你好！我买入科迪乳业股票已经两年，但是公司在这两年间没有看见实质性的增收措施，相反都是忽悠我们中小股东，不是高溢价并购重组，就是忽悠式增持。难道公司高层就不能踏踏实实的干实业吗？能不能不玩资本家的游戏？能不能如国家所言，实干兴邦、兴业？
答：您好，科迪乳业的生产经营状况比较稳定，营业收入及利润持续增长，公司管理层也在积极寻找新的业绩增长点，企业并购是企业快速发展壮大的一条途径，截止目前科迪乳业仍在积极推进企业的并购工作。谢谢。
5、公司2018年的产能和销售情况应该是清楚的，今年核心业务估计会贡献多少利润？
答：您好，经过对市场及自身优势认真分析研究， 2019年任务目标销售收入为16.71亿元～20.56亿元，较2018年增长30%～60%；实现净利润1.68亿元～2.07亿元，较2018年增长30%～60%（上述数据为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测）。谢谢！
6、请董事长、总经理直面问题，按照公告内容，原来我们中小股东持有股份能够每股每年产生净利润0.12元，这次关联性并购重组，稀疏股份后，即使加上并购后的资产每股每年产生的净利润不到0.08元，这难道还不是大股东的利益输送？还能让中小股东看见希望？且还未计算每股股价的损失金额，多少年后能够回到重组前的价格？
答：您好，本次重组一方面增加股本同时增加上市公司净利润和盈利能力，预计不会摊薄每股收益，具体对每股收益的影响待审计评估结束后确定，届时公司将根据相关法律法规的要求出具填补摊薄即期回报的措施及相关承诺。谢谢！
7、收购科迪速冻的事宜目前是什么进展？
答：您好，截至目前，公司、交易对方及相关中介机构正在积极推进并购科迪速冻的相关事宜。
8、不减持、增持承诺现在变成了一句空话，你们怎么说！？为何突然申请豁免承诺？？？
答：您好，科迪集团本次申请豁免的三项承诺，均系其自愿作出的承诺，并非依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺。
在科迪集团增持计划披露后，公司股票持续下跌，如科迪集团继续实施增持计划，则缺乏足够的资金及时缓解债务风险。同时，科迪集团为了解决资金紧张问题，拟通过协议转让的方式转让所持公司的部分股份，以获得一定的资金，缓解流动性风险。科迪集团作出的减持意向的承诺以及不减持承诺，构成了协议转让的障碍。
9、网红“小白奶”业绩遇冷的原因你们有没有反思过？有没有应对策略
答：您好，小白奶仍保持良好的销售态势，公司总结小白奶的成功经验研发一系列符合市场需求的产品，通过广告、推广活动及消费者自发的口碑宣传，不断提高产品知名度、扩大目标范围，提高市场覆盖范围和市场占有率。谢谢！
10、请问公司2018年年报显示，账面现金16亿，2018年经营性净现金流也有4.5亿，公司为什么还有11亿左右的短期借款，有什么必要性？会不会像康得新那样，发生账面现金被大股东挪用的情况？谢谢
答：您好，公司持有的货币资金和向银行的短期借款是公司经营发展需要；截至2018年12月31日，公司不存在大股东占用上市公司资金的情况。谢谢!
11、张枫华总经理，重组科迪集团的速冻资产，对于您家族及上市公司平台的利益而言，从长远来看，不是在于你们再本次重组中获得了多少股份，而在于本次重组能否成功，在于市场对于您的格局是否认可，是否在复牌后二级市场上涨解决您的质押危机，在于速冻进入上市平台获得融资等的发展空间，在于后续乳业和速冻的融合和公司经营情况，建议你们眼光放长远些！
答：您好，科迪速冻具有较强的盈利能力，与公司同属于食品制造行业，本次重组完成后，公司将在乳制品之外增加新的业绩增长点，同时可以在经销商渠道、冷链运输等方面整合共享相关资源，优化资源配置，提升管理能力，发挥协同效应。谢谢您的宝贵建议！
12、公司的负债比率有多少？
答：您好，截至2018年12月31日，公司的资产负债率是47.58%。谢谢！
13、请问大股东协议转让部分股权的事宜是否有新的进展，战略投资者大致是什么方向的？
答：您好，经向公司控股股东科迪集团了解相关情况，截至目前，其尚未就引进战略投资者进行股权转让事宜与任何第三方沟通或达成任何协议。
14、请问公司财务总监，公司多少资金被大股东占用，您作为财务总监是否尽职尽责？是否承担得起相应责任！
答：您好，截至2018年12月31日，公司不存在关联方非经营性占用上市公司资金的情况。谢谢！
附件清单（如有） 无
日期 2019年5月10日