公告日期：2018-04-25

证券代码：002770 股票简称：科迪乳业 公告编号：2018-029号



河南科迪乳业股份有限公司



关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司于2018年2月26日提请停牌申请，并于2018年2月27日开市起停牌，公司分别于2018年2月27日、2018年3月6日、2018年3月13日、2018年3月20日、2018年3月27日、2018年4月3日、2018年4月10日、2018年4月17日、2018年4月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《河南科迪乳业股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2018-007号）、《河南科迪乳业股份有限公司关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-009号）、《河南科迪乳业股份有限公司关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-010号）、《河南科迪乳业股份有限公司关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-011号）、《河南科迪乳业股份有限公司关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-012号）、《河南科迪乳业股份有限公司关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-022号）、《河南科迪乳业股份有限公司关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-024号）、《河南科迪乳业股份有限公司关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-025号）、《河南科迪乳业股份有限公司关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-027号）。公司股票停牌以来，公司及各相关方积极推进本次重大资产重组的有关事宜，但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，审计、评估基准日发生了更改，复牌相关准备工作尚未全部完成，标的资产的尽职调查、审计和评估工作仍需继续进行，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在连续停牌2个月内（即2018年4月27日前）披露重大资产重组预案或者报告书。为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，公司于2018年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月27日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。



一、本次重大资产重组的基本情况



（一）标的公司及其控股股东、实际控制人情况



标的公司河南科迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”或“标的公司”）设立于2006年12月30日，注册资本30,000万元，主要业务为速冻米面产品、速冻肉食产品等速冻产品的研发、生产和销售，主要产品为速冻水饺、速冻汤圆、速冻粽子、速冻肉丸、香肠等。科迪速冻是我国第一批从事速冻食品行业的公司，在山东、东北、河南、江苏等市场具有较强的品牌影响力。



标的公司控股股东为科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”），设立于1997年11月5日，注册资本200,000万元；实际控制人为张清海先生，张清海先生现为科迪集团法定代表人、董事长兼总裁。



（二）交易具体情况



公司拟采用发行股份的方式购买科迪速冻100%股权并募集配套资金，具体交易方案尚待进一步明确，可能根据实际情况进行调整，尚未最终确定，具体方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准，本次交易不会导致公司控制权发生变更。



（三）与交易对方协商、沟通情况



截至目前，本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，公司及各中介机构仍需与交易对方就本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案等进行进一步沟通、协商。公司已与科迪集团签订了《股权意向协议》，就本次交易达成初步意向。但鉴于本次交易相关工作正在推进中，交易的具体方案及相关交易条款仍在磋商、谈判过程中，交易方案尚未最终确定。



（四）本次重大资产重组涉及的中介机构及工作进展情况



本次交易公司聘请的独立财务顾问为中原证券股份有限公司、法律顾问为北京市嘉源律师事务所、审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构为北京亚太联华资产评估有限公司。



截至本公告披露日，独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构正在针对标……
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