公告日期：2018-04-25

招商证券股份有限公司



关于



深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易



之



2017年度持续督导工作报告



独立财务顾问



二〇一八年四月



声明与承诺



招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）接受深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”、“公司”）的委托，担任索菱股份发行股份及支付现金收购上海三旗通信科技有限公司（以下简称“三旗通信”）100%股权和武汉英卡科技有限公司（以下简称“英卡科技”）100%股权并募集配套资金的独立财务顾问。



根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，本独立财务顾问对索菱股份进行持续督导，并结合索菱股份2017年年度报告，出具本次重大资产重组的持续督导工作报告。



本持续督导工作报告所依据的文件、书面资料、财务数据、业务经营数据等由索菱股份及重组各相关方提供，并由各相关方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任，本独立财务顾问对本持续督导工作报告的真实性、准确性和完整性负责。



本持续督导工作报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导工作报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。



本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司董事会发布的相关评估报告、审计报告、法律意见书、年度报告等文件。



目录



声明与承诺......2



释义......4



一、本次交易资产的交付或者过户情况......6



（一）本次交易方案概要......6



（二）相关资产过户或交付情况 ...... 8



（三）证券发行登记及上市事宜办理状况......10



二、交易各方当事人承诺的履行情况......10



（一）本次交易涉及的相关协议及履行情况......10



（二）本次交易涉及的相关承诺及履行情况......10



三、利润预测的实现情况......11



（一）业绩承诺情况......11



（二）业绩承诺完成情况......11



四、管理层讨论分析部分提及的各项业务的发展现状......12



五、公司治理与运行情况......15



（一）关于股东与股东大会......15



（二）关于董事和董事会......15



（三）关于监事和监事会......15



（四）关于绩效评价与激励约束机制......16



（五）关于相关利益者......16



（六）关于信息披露与透明度......16



（七）关于内审部门......16



六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......17



释义



本报告中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：



普通术语释义



本报告、本持续督 招商证券股份有限公司关于深圳市索菱实业股份有限公司发



导工作报告 指 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之



2017年度持续督导工作报告书



深圳市索菱实业股份有限公司以发行股份及支付现金的方式



本次发行、本次交 购买涂必勤、黄飞明、谦怀投资所持有的三旗通信100%股权



易、本次重组、本指 以及邹鋆弢、魏翔、王明青、李魁皇、冯曼曼、秦东方、傅善



次重大资产重组 平、方芳和张雪芬所持有的英卡科技的100%股权，并募集配



套资金



上市公司、索菱……
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