公告日期：2024-04-29

中德证券有限责任公司

关于山西永东化工股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件，对永东股份 2023 年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2019]864 号)文核准，公司于 2019 年 10 月 16 日向特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 319,999,983.60 元，扣除各项发行费用人民币 8,323,396.23 元（不含可抵扣增值税进项税额 499,403.77元），实际募集资金净额为人民币 311,676,587.37 元。

公司已将募集资金存入募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司稷山县支行 04531001040025740 账户。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2019）第 010086 号”验资报告予以验证。

2、募集资金使用及结余情况


项目 金额（元）

非公开发行股票募集资金净额 311,676,587.37

减：直接投入募投项目金额 327,169,443.97

其中：本期投入募投项目金额 15,646,624.34

加：扣除手续费的理财收益及利息收入净额 15,492,856.60

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 327,169,443.97 元，
本年度投入募集资金项目 15,646,624.34 元，公司非公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，公司尚未使用募集资金余额为 0.00 元，募集资金银行账户余额为 0.00 元。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，公司于 2022 年 4 月
8 日公开发行 3,800,000.00 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资
金总额为 380,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费用 6,287,358.50 元（不含税）后，本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。

公司已将募集资金存入如下募集资金监管账户：

开户银行 银行账号 缴款金额（元）

中国农业银行股份有限公司稷山县支行 04531001040028983 274,700,000.00

中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行 75420188000159835 100,000,000.00

上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2022）第 010040 号”验资报告予以验证。

2、募集资金使用及结余情况

项目 金额（元……
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