公告日期：2024-04-29

中德证券有限责任公司

关于山西永东化工股份有限公司

部分募投项目产线结构优化的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就永东股份本次募投项目中部分募投项目产线结构优化相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，公司于 2022 年 4 月
8 日公开发行 3,800,000.00 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资
金总额为 380,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费用 6,287,358.50 元（不含税）后，本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。

公司已将募集资金存入募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司稷山县支行 04531001040028983 账户和中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行 75420188000159835 账户，上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2022）第 010040 号”验资报告予以验证。
二、募集资金管理情况

根据公司于 2022 年 4 月 6 日披露的《山西永东化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换债券计划募集资金总额不超过 38,000.00 万元（含 38,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整后拟投入募
集资金 1

1 煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目 29,389.38 28,371.26

2 补充公司流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 38,389.38 37,371.26

注：该调整后拟投入募集资金已根据实际募集资金净额调整

其中“7 万吨/年特种炭黑生产线”产品有高性能低滚动阻力炭黑、高端制品炭黑、导电炭黑、高色素炭黑，共设置 6 条生产线。其中高性能低滚动阻力炭黑设置 2*2 万吨/年生产线，高端制品炭黑设置 1 万吨/年生产线，导电炭黑设置8,000 吨/年生产线，高色素炭黑设置 2*6,000 吨/年生产线。

三、关于部分募投项目产线结构优化的情况

结合特种炭黑产业发展趋势和市场需求，为进一步提升公司核心技术能力，增强产品市场竞争力，公司经研究拟对“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”中的“7 万吨/年特种炭黑生产线”内部结构进行优化调整，具体调整情况如下：

产线数量 产能

生产线

升级前 升级后 升级前 升级后

高性能低滚动阻力炭黑生产线 2 条 1 条 4 万吨/年 4 万吨/年

高端制品炭黑生产线 1 条 - 1 万吨/年 -

导电炭黑生产线 1 条 1 条 0.8 万吨/年 1.5 万吨/年

高色素炭黑生产线 2 条 2 条 1.2 万吨/年 1.5 万吨/年

合计 6……
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