公告日期：2023-04-14

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2023-016

债券代码：128014 债券简称：永东转债



债券代码：127059 债券简称：永东转 2



山西永东化工股份有限公司



关于“永东转 2”预计触发转股价格向下修正条件的

提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、证券代码：002753 证券简称：永东股份



2、债券代码：127059 债券简称：永东转 2



3、转股价格：8.65 元/股



4、转股期限：2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日



5、根据公司于 2022 年 4 月 6 日披露的《山西永东化工股份有限公司公开

发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股

价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。”自2023 年 4 月 4日至 2023

年 4 月 13 日，公司股票已有 5 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%。

若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件，敬请广大投资者注意投资风险。



一、可转债发行上市基本情况





（一）可转债发行情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4027 号”文核准，公司于

2022 年 4 月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行

总额 38,000 万元。



（二）可转债上市情况



经深圳证券交易所“深证上[2022]462 号”文同意，公司 38,000.00 万元可

转换公司债券自 2022 年 5 月 16 日起在深交所上市交易，证券简称“永东转 2”，

债券代码为“127059”，上市数量 380 万张。



（三）可转债转股期限



根据相关规定和公司《募集说明书》约定，永东转2的转股期限为自发行结

束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2022 年 10 月 14

日至 2028 年 4 月 7 日止）。初始转股价格为 8.65 元/股。



二、“永东转 2”转股价格向下修正条款



（1）修正条件与修正幅度



在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。



上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。



若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。



（2）修正程序





如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。



若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。



三、关于“永东转 2”预计触发转股价格向下修正条件的具体说明



自 2023 年 4 月 4 日至 2023 年 4 月 13 日，公司股票已有 5 个交易日的收盘

价低于当期转股价格 8.65 元/股的 90%，即 7.79 元/股的情形，预计触发转股价

格向下修正条件。



根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，“触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。