公告日期：2020-05-30

海通证券股份有限公司

关于

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

之

独立财务顾问

2019 年度持续督导工作报告

独立财务顾问

签署日期：二〇二〇年五月


释义

公司、上市公司、 指 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
爱迪尔

千年珠宝 指 江苏千年珠宝有限公司

蜀茂钻石 指 成都蜀茂钻石有限公司

汇金集团 指 龙岩市汇金发展集团有限公司

永盛发展 指 龙岩市永盛发展有限公司

大盘珠宝 指 深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司

报告期 指 2019 年 1-12 月

本工作报告、本 《海通证券股份有限公司关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
报告 指 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问 2019 年
度持续督导工作报告》

本次交易、本次 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司发行股份购买千年珠宝全体股
重组 指 东所持有的 100%股权及蜀茂钻石全体股东所持有的 100%股权的行
为

交易标的、标的 江苏千年珠宝有限公司 100%股权及成都蜀茂钻石有限公司 100%股
资产、拟购买资 指 权
产

交易对方、交易 李勇、王均霞、金鼎投资、鼎祥投资、茗鼎投资、范奕勋、徐菊娥、
对手、全体股东 指 钟百波、陈茂森、浪漫克拉、陈曙光、爱克拉、爱鼎创投、瑞迅创
投、鑫扬远通、曾国东、钟艳

爱迪尔与千年珠宝全体股东签署的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公
《发行股份及支 司与江苏千年珠宝有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资
付现金购买资产 指 产协议》及爱迪尔与蜀茂钻石全体股东签署的《深圳市爱迪尔珠宝
协议》 股份有限公司与成都蜀茂钻石有限公司全体股东之发行股份及支付
现金购买资产协议》

《 利 润 补 偿 协 指 爱迪尔分别与千年珠宝及蜀茂钻石部分股东签署的《利润补偿协议》
议》

评估基准日 指 2017 年 9 月 30 日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》

《 重 组 管 理 办 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2019年修订）》

法》

本 独 立 财 务 顾 指 海通证券股份有限公司

问、海通证券


律师事务所 指 北京市金杜律师事务所

评估机构 指 上海东洲资产评估有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

本独立财务顾问报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


声明

本独立财务顾问担任爱迪尔发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对爱迪尔进行持续督导。2019 年度，本独立财务顾问通过现场和非现场的方式对爱迪尔规范运作的情况进行了督导。

1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。

2、本工作报告所依据的文件、材料由公司向本独立财务顾问提供。公司对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

3、截至本工作报告签署之日，本独立财务顾问就爱迪尔在持续督导期内的经营和规范运作的相关事项进行了审慎核查，本独立财务顾问报告仅对已核实的事项向爱迪尔全体股东提供独立核查意见。

4、对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资……
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