公告日期：2020-05-30

海通证券股份有限公司

关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“爱迪尔”、“公司”）2015 年度首次公开发行股票和 2016 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对爱迪尔 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2015 年 1 月公司 IPO 募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】28 号文《关于核准福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于 2015 年
1 月 19 日向社会首次公开发行股票人民币普通股 2500 万股，每股面值 1.00 元，
发行价格人民币 16.48 元，募集资金总额为人民币 412,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币52,023,691.03元，实际募集资金净额为人民币359,976,308.97元。
募集资金已由主承销商、上市保荐机构海通证券于 2015 年 1 月 19 日汇入公
司开具有募集资金专用帐户。海通证券在扣减承销、保荐费用 36,000,000.00 元后，划入专用账户 376,000,000.00 元，其中划入中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行 602662266 账户 103,554,000.00 元；平安银行深圳水贝珠宝支行11014741269006 账户 176,442,200.00 元；兴业银行股份有限公司深圳天安支行337110100100312188 账户 96,003,800.00 元。扣除支付的保荐费用和其他发行费用 52,023,691.03 元后，实际募集资金净额 359,976,308.97 元。上述募集资金到位
情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2015】第 210031 号《募集资金验资报告》。
2、2016 年 12 月公司非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2978 号文核准，公司于 2016
年 12 月 16 日非公开发行人民币普通股 30,586,904.00 股，每股面值 1.00 元，发
行价格为人民币 13.29 元/股，募集资金总额为人民币 406,499,954.16 元。扣除证券承销和保荐费人民币 6,000,000.00 元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 400,499,954.16 元。

募集资金已于 2016 年 12 月 16 日存入中国建设银行股份有限公司深圳建设
路支行专用账户（账号：44250100003100000494）。扣除为本次股票发行所支付的验资费、律师费、及信息披露费等费用合计人民币 1,475,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 399,024,954.16 元。同时本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 423,113.21 元。注明：实际募集资金净额人民币 399,024,954.16元与汇入公司银行账户的资金净额人民币 400,499,954.16 元的差额是1,475,000.00 元，该差异为原自有资金垫支本次股票发行所支付的验资费、律师
费及信息披露费等费用 1,475,000.00 元，该笔金额已于 2017 年 2 月 16 日进行募
集资金置换。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第 211877 号《非公开发行 A 股股票验资报告》。

(二) 募集资金实际使用金额及当前余额

1、截止 2019 年 12 月 31 日，2015 年 1 月公司 IPO 募集资金使用情况

项目 金额（元）

募集资金净额 359,976,308.97
募集资金投资项目投资总额……
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