公告日期：2017-03-30

附件2：



上市公司并购重组财务顾问专业意见附表



第2号——重大资产重组



上市公司名称 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 独立财务顾问名称 海通证券股份有限公司



证券简称 爱迪尔 证券代码 002740



交易类型 购买 出售□ 其他方式□



交易对方 山东世纪缘珠宝首饰有限公司全 是否构成关联交易是否□



体股东



本次重组概况 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司以发行股份方式购买山东世纪缘珠宝首饰有限公司



100%股权暨关联交易；



判断构成重大资 购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的



产重组的依据 合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上；



方案简介 爱迪尔以102,000 万元价格向世纪缘全体股东发行股份购买其合计持有的世纪缘



100%股权



序号 核查事项 核查意见 备注与说明



是 否



一、交易对方的情况



1.1 交易对方的基本情况



1.1.1 交易对方的名称、企业性质、注册地、主要办公



地点、法定代表人、税务登记证号码与实际情况



是否相符



1.1.2 交易对方是否无影响其存续的因素



1.1.3 交易对方为自然人的，是否未取得其他国家或者 不适用



地区的永久居留权或者护照



1.1.4 交易对方阐述的历史沿革是否真实、准确、完



整，不存在任何虚假披露



1.2 交易对方的控制权结构



1.2.1 交易对方披露的产权及控制关系是否全面、完



整、真实



1.2.2 如交易对方成立不足一年或没有开展实际业务，



是否已核查交易对方的控股股东或者实际控制人



的情况



1.2.3 是否已核查交易对方的主要股东及其他管理人的



基本情况



1.3 交易对方的实力



1.3.1 是否已核查交易对方从事的主要业务、行业经



验、经营成果及在行业中的地位



1.3.2 是否已核查交易对方的主要业务发展状况



1.3.3 是否已核查交易对方的财务状况，包括资产负债



情况、经营成果和现金流量情况等



1.4 交易对方的资信情况



1.4.1 交易对方及其高级管理人员、交易对方的实际控



制人及其高级管理人员最近5 年内是否未受到过



行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事



处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或



者仲裁



交易对方及其高级管理人员最近 5年是否未受到



与证券市场无关的行政处罚



1.4.2 交易对方是否未控制其他上市公司



如控制其他上市公司的，该上市公司的合规运作 不适用



情况，是否不存在控股股东占用上市公司资金、



利用上市公司违规提供担保等问题



1.4.3 交易对方是否不存在其他不良记录



1.5 交易对方与上市公司之间的关系



1.5.1 交易对方与上市公司之间是否不存在关联关系



1.5.2 交易对方是否未向上市公司推荐董事或者高级管



理人员的情况



1.6 交易对方是否承诺在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。