公告日期：2020-05-29

债券代码：112516 债券简称：17国信01

债券代码：112544 债券简称：17国信02

债券代码：112595 债券简称：17国信03

债券代码：112740 债券简称：18国信03

国信证券股份有限公司



（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）



公开发行公司债券受托管理事务报告



（2019年度）



债券受托管理人



广发证券股份有限公司



（注册地址：广东省广州市黄埔区中心新广州知识城腾飞一街2号618室）



二〇二〇年五月





重要声明



广发证券股份有限公司（简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2020年3月对外公布的《国信证券股份有限公司2019年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及国信证券股份有限公司出具的相关说明文件等。广发证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经广发证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证券不承担任何责任。





目 录





第一章 本年度公开发行公司债券概况...... 1

第二章 受托管理人职责履行情况...... 4

第三章 发行人2019年经营情况和财务状况...... 5

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 14

第五章 债券持有人会议召开的情况...... 16

第六章 本年度公开发行公司债券内外部增信机制...... 17

第七章 本年度公开发行公司债券本息偿付情况...... 18

第八章 本年度公开发行公司债券跟踪评级情况...... 19

第九章 发行人偿债保障措施执行情况...... 21第十章 负责处理与本年度公开发行公司债券相关事务专人的变动情况...... 22

第十一章 其他事项...... 23



第一章 本年度公开发行公司债券概况



一、发行人名称



国信证券股份有限公司。

二、核准文件和核准规模



2017年3月23日，国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“国信证券”）经中国证监会“[2017]385号”核准，将在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币180亿元（含180亿元）的公司债券。本次债券分期发行，自中国证监会核准发行之日起12个月内完成首期发行，其余各期债券发行，自中国证监会核准之日起24个月内完成。

三、本年度公开发行公司债券的主要条款



1、 债券名称：国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）（以下简称 “17国信01”）；



国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券

（第二期）（以下简称 “17国信02”）；



国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券

（第三期）（以下简称 “17国信03”）；



国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）（以下简称 “18国信03”）。



2、 发行规模：17国信01、17国信02、17国信03和18国信03各期债券的发

行规模分别为人民币50亿元、60亿元、30亿元、37亿元。



3、 债券期限：本年度公开发行公司债券的期限均为3年。



4、 债券利率：本年度公开发行公司债券的票面利率均为固定利率，17

国信01、17……
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