公告日期：2018-08-16

股票代码：002736 股票简称：国信证券 公告编号：2018-062

（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）

2018年面向合格投资者公开发行公司债券



（第一期）



上市公告书



债券简称：18国信03



债券代码：112740



发行总额：37亿元人民币



上市时间：2018年8月21日



上市地点：深圳证券交易所



主承销商/债券受托管理人



（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）





第一节绪言



重要提示



国信证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“本公司”或“国信证券”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。



深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。



根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA级，本期债券等级为AAA级。本期债券上市前，发行人截至2018年3月31日未经审计的净资产为5,297,987.48万元（截至2018年3月31日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为67.54%，母公司口径资产负债率为65.17%；发行人2015年、2016年、2017年度实现的年均利润为769,332.13万元（2015年、2016年及2017年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为1,394,903.40万元、455,615.23万元和457,477.76万元），本期债券的票面利率为3.97%，发行人2015-2017年平均可分配利润不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券上市前的财务指标符合相关规定。



本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。





本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。



发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。



投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，相关材料已刊登在2018年8月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查询。





第二节发行人简介



一、发行人基本信息



1、发行人名称：国信证券股份有限公司



2、英文名称：GuosenSecuritiesCo.,Ltd



3、上市地点：深圳证券交易所



4、股票简称：国信证券



5、股票代码：002736



6、注册资本：8,200,000,000……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。