公告日期:2018-08-06
债券简称:15国信Y1 债券代码:118938
债券简称:16国信01 债券代码:118951
债券简称:17国信01 债券代码:112516
债券简称:17国信02 债券代码:112544
债券简称:17国信C1 债券代码:118965
债券简称:17国信04 债券代码:114227
债券简称:17国信03 债券代码:112595
债券简称:17国信05 债券代码:114248
债券简称:17国信07 债券代码:114266
债券简称:17国信08 债券代码:114275
债券简称:18国信01 债券代码:114288
债券简称:18国信02 债券代码:114299
债券简称:国信1801 债券代码:117584
债券简称:18国信C1 债券代码:118980
广发证券股份有限公司
关于国信证券股份有限公司公司债券重大事项的
受托管理事务临时报告
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“受托管理人”)作为国信证券股份有限公司(以下简称“发行人”)2015年第一期永续次级债券(简称:15国信Y1、代码:118938)、2016年第一期次级债券(简称:16国信01、代码:118951)、2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(简称:17国信01、代码:112516)、2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(简称:17国信02、代码:112544)、2017年证券公司次级债券(第一期)(简称:17国信C1、代码:118965)、2017年非公开发行公司债券(第一期)(简称:17国信04、代码:114227)、2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(简称:17国信03、代码:112595)、2017年非公开发行公司债券(第二期)(简称:17国信05、代码:114248)、2017年非公开发行公司债券(第四期)(简称:17国
信07、代码:114266)、2017年非公开发行公司债券(第五期)(简称:17国信08、代码:114275)、2018年非公开发行公司债券(第一期)(简称:18国信01、代码:114288)、2018年非公开发行公司债券(第二期)(简称:18国信02、代码:114299)、2018年度第一期证券公司短期公司债券(简称:国信1801、代码:117584)、2018年证券公司次级债券(第一期)(简称:18国信C1、代码:118980)的受托管理人,持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定,现就发行人截至2018年7月31日累计新增借款超过上年末净资产的20%的公告相关事宜报告如下:
一、主要财务数据概况(合并口径)
截至2017年12月31日,发行人经审计的净资产为521.43亿元,借款余额为934.28亿元。截至2018年7月31日,发行人借款余额为1,092.23亿元,累计新增借款金额157.95亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为30.29%,超过20%。
二、新增借款的分类披露(合并口径)
(一)银行贷款
截至2018年7月31日,发行人银行贷款余额较2017年末减少0.05亿元,变动数额占上年末净资产比例为-0.01%,主要系短期借款减少。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2018年7月31日,发行人债券余额……
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