公告日期：2018-08-03

股票代码：002736 股票简称：国信证券 公告编号：2018-052

国信证券股份有限公司



2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

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经中国证券监督管理委员会证监许可2017[385]号文核准，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过180亿元（含180亿元）公司债券，采用分期发行方式。2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”)基础发行规模为不超过人民币10亿元，可超额配售不超过30亿元（含30亿元）。



2018年8月3日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为3.60%-4.60%。根据网下向机构投资者询价结果，经簿记建档方式最终确定本期债券发行规模为37亿元，票面利率为3.97%。



本期债券简称“18国信03”，于2018年8月6日-2018年8月8日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2018年8月2日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。



特此公告。





（本页无正文，为《国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



发行人：国信证券股份有限公司

年 月 日



（本页无正文，为《国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司

年 月 日


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