公告日期：2018-08-02

国信证券股份有限公司



国信证券股份有限公司



（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十

六层）



2018年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）



募集说明书摘要



主承销商、簿记管理人、债券受托管理人



（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）



募集说明书摘要签署日期: 年 月 日





重要声明



本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期债券的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。





重大事项提示



请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。



一、国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2017年3月23日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕385号批复核准公开发行面值不超过180亿元（含180亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采取分期发行的方式。本期发行债券（以下简称“本期债券”）基础发行规模10亿元，可超额配售规模不超过30亿元（含30亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。



本期债券名称为国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称：18国信03，债券代码：112740。



二、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市前，发行人截至2018年3月31日未经审计的净资产为5,297,987.48万元（截至2018年3月31日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为67.54%，母公司口径资产负债率为65.17%；发行人2015年、2016年、2017年度实现的年均利润为769,332.13万元（2015年、2016年及2017年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为1,394,903.40万元、455,615.23万元和457,477.76万元），根据目前债券市场的发行情况，预期票面利率区间为3.60%-4.60%，以票面利率4.60%测算，发行人2015-2017年平均可分配利润不少于本期债券一年利息的1.5倍。本募集说明书摘要披露的财务数据在有效期内。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。



三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期



四、根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。



五、本期债券为3年期债券。



六、发行人目前经营情况和财务状况良好。在本期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到发行人的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人难以如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。



七、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。



此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。