公告日期：2018-08-02

（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）



国信证券股份有限公司



2018年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）



发行公告



主承销商、簿记管理人、债券受托管理人



（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）





重要事项提示



1、国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2017年3月23日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]385号批复核准公开发行面值不超过180亿元（含180亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。



发行人本次债券采取分期发行的方式。本期发行债券（以下简称“本期债券”）基础发行规模10亿元，可超额配售规模不超过30亿元（含30亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。



本期债券名称为国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：18国信03，债券代码：112740）。



2、本期债券的基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售规模不超过30亿元（含30亿元），每张面值为100元，发行数量不超过4,000万张，发行价格为人民币100元/张。



3、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4、根据中诚信证评出具的《国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，本次债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，说明发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。本期债券上市前，发行人截至2018年3月31日未经审计的净资产为5,297,987.48万元（截至2018年3月31日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为67.54%，母公司口径资产负债率为65.17%；发行人2015年、2016年、2017年度实现的年均利润为769,332.13万元（2015年、2016年及2017年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为1,394,903.40万元、455,615.23万元和457,477.76万元），根据目前债券市场的发行情况，预期票面利率区间为3.60%-4.60% ， 以票面利率4.60%测算，发行人2015-2017年平均可分配利润不少于本期债券一年利息的1.5

上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。



6、债券期限：本期债券期限为3年期。



7、增信措施：本期债券为无担保债券，无其他增信措施。



8、本期债券的询价区间为3.60%-4.60%，发行人和主承销商将于2018年8月3日（T-1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2018年8月6日（T日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。



9、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售，具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。



10、合格投资者通过提交《国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。每个机构投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。发行人和主承销商另有规定的除外。



10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。