公告日期：2024-01-25

国信证券股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 400 亿元（含 400 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1207 号文注册。

国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 34 亿元（含 34 亿元），分 2 个品种发
行。本期债券品种一期限为 2 年，品种二期限为 5 年。

2024 年 1 月 25 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，本期债券品种一利率询价区间为 2.10%-3.10%，品种二利率询价区间为2.40%-3.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商按照有关规定协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.65%，品种二票面利率为 2.85%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 1 月 26 日及 2024 年 1 月 29 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 1 月 24 日刊登在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

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