公告日期：2024-01-16

联合〔2024〕262 号

联合资信评估股份有限公司通过对国信证券股份有限公司及其拟 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的信用状况进行综合分析和评估，确定国信证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
评级总监：

二〇二四年一月九日

国信证券股份有限公司2024年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）信用评级报告

评级结果： 评级观点

主体长期信用等级：AAA 联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对国
本期债券信用等级：AAA 信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“国信证券”）的评
评级展望：稳定 级反映了公司作为国内经营历史较长的大型综合类 A 股上市
券商之一，股东背景很强，资本实力很强，经营规模处于行业
债项概况： 前列，具备很强的市场竞争力；2020－2022 年，公司主要业务
本期债券发行规模：不超过 30.00 亿元 发展良好，保持很强的行业竞争优势；截至 2023 年 6 月末，
（含） 公司资产质量较好，资本充足性及流动性属很好水平。

本期债券期限：3 年

还本付息方式：单利按年付息，到期一 联合资信也关注到经济周期变化、国内证券市场波动、相
次还本 关监管政策变化以及市场信用风险上升等因素可能对公司经
募集资金用途：将用于补充公司营运资 营带来不利影响；2022 年，公司营业总收入与利润总额同比较 金及偿还公司有息债务

大幅度下降。

评级时间：2024 年 1 月 9 日 本期债券发行规模相较公司债务规模较小，主要财务指标
本次评级使用的评级方法、模型： 对发行前、后全部债务的覆盖程度变化不大，仍属较好水平。
未来，随着资本市场的持续发展和公司战略的稳步推进，
名称 版本 公司整体竞争实力将进一步增强。

证券公司主体信用评级方法 V4.0.202208

证券公司主体信用评级模型 V4.0.202208 基于对公司主体长期信用状况以及本期债券信用状况的
（打分表） 综合评估，联合资信确定公司主体长期信用等级为 AAA，本
注：上述评级方法和评级模型均已在联合资信官网公开披

露 期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

本次评级模型打分表及结果：

评价内容 评价结果 风险因素 评价要素 评价结果 优势

经营 宏观经济 2 1. 综合实力很强。公司作为国内大型综合类上市券商之一，
环境 行业风险 3

公司治理 1 股东背景很强，资本实力很强，主要业务指标处于行业前
经营 A 列，整体具备很强的品牌影响力和市场竞争优势。

风险 自身 风险管理 2

竞争力 业务经营 1 经营业绩良好。2020－2022 年，公司各项业务发展良好，
分析 2.

……
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