公告日期：2022-07-01

债券代码： 112740.SZ 债券简称： 18国信03

国信证券股份有限公司



2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)



受托管理事务报告



（2021年度）



（注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）

债券受托管理人



广发证券股份有限公司



（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）



二零二二年六月





重要声明



广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《国信证券股份有限公司2021年年度报告》等相关公开信息披露文件、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“公司”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。





目 录





第一章 受托管理的公司债券概况...... 1

第二章 受托管理人履行职责情况...... 3

第三章 发行人的经营和财务状况...... 4

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况...... 12

第五章 内外部增信机制和偿债保障措施的有效性分析...... 13

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 14

第七章 本期债券跟踪评级情况...... 15

第八章 债券持有人会议召开的情况...... 16

第九章 发行人偿债意愿及能力分析...... 17第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对

措施...... 18

第十一章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况...... 28



第一章 受托管理的公司债券概况



一、发行人名称



国信证券股份有限公司。

二、获批文件和获批规模



2017年3月23日，国信证券股份有限公司经中国证监会“[2017]385号”核准，将在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币180亿元（含180亿元）的公司债券。本次债券分期发行，自中国证监会核准发行之日起12个月内完成首期发行，其余各期债券发行，自中国证监会核准之日起24个月内完成。三、本期债券的主要条款



1、债券名称：国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“18国信03”）



2、债券代码：112740。



3、发行规模：人民币37亿元。



4、债券期限：3年。



5、债券利率：3.97%。



6、还本付息方式：本年度公开发行公司债券均采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。



7、起息日：2018年8月8日。



8、付息日：存续期内每年8月8日付息。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）



9、发行对象：本年度公开发行公司债券的发行对象均为符合《债券管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券

账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。



10、信用级别：AAA。



11、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。



12、募集资金用途：扣除发行费用中，全部用于补充日常经营所需的流动资金。



13、债券担保情况：无担保。





报告期内，受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发……
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