公告日期：2021-06-24

债券代码：112740 债券简称：18国信03

国信证券股份有限公司



（注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）



2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

受托管理事务报告



（2020年度）



债券受托管理人



广发证券股份有限公司



（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）



2021年6月





重要声明



广发证券股份有限公司（简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息来源于《国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《国信证券股份有限公司2020年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及国信证券股份有限公司出具的相关说明文件等。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经广发证券书面许可，不得用作其他任何用途。





目 录





第一章 本期公司债券概况......1

第二章 受托管理人职责履行情况......3

第三章 发行人2020年经营情况和财务状况......4



一、发行人基本情况......4



二、发行人2020年度经营情况......4



三、发行人2020年度财务情况......10

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......14

第五章 债券持有人会议召开的情况......15

第六章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......16

第七章 本期公司债券本息偿付情况......17

第八章 本期公司债券跟踪评级情况......18

第九章 发行人偿债意愿及能力分析......21



一、偿债能力指标......21



二、发行人偿债意愿......21

第十章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况......22

第十一章 其他事项......23



一、对外担保情况......23



二、涉及的未决诉讼或仲裁事项......23



三、2020年度累计新增借款超过上年末净资产的20%......30



四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况......30



五、相关当事人......31



第一章 本期公司债券概况



一、发行人名称



国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“公司”、“发行人”）。

二、核准文件和核准规模



2017年3月23日，国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“国信证券”）经中国证监会“[2017]385号”核准，将在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币180亿元（含180亿元）的公司债券。本次债券分期发行，自中国证监会核准发行之日起12个月内完成首期发行，其余各期债券发行，自中国证监会核准之日起24个月内完成。

三、本期债券的主要条款



1、 债券名称：国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）（简称“18国信03”）



2、 债券代码：112740。



3、 发行规模：人民币37亿元。



4、 债券期限：3年。



5、 债券利率：3.97%。



6、 还本付息方式：本年度公开发行公司债券均采用单利按年计息，不

计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑

付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为

投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的

票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截

至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债

券票面总额的本金。



7、 起息日：2018……
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