公告日期：2019-04-24

招商证券股份有限公司

关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司

2018年募集资金存放和使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）首次公开发行股票及非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司募集资金存放和使用情况进行了核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构核查工作

招商证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、变更的募投项目的审批资料及募集专户资金使用凭证等资料，查阅了公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）2014年度首次公开发行股票

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1189号”文件许可，公司于2014年11月24日公开发行人民币普通股3,400万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币13.16元，共募集资金44,744.00万元，招商证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款41,444.00万元于2014年11月27日汇入公司在花旗银行(中国)有限公司深圳分行开设的账户为1750293898募集资金专户和兴业银行股份有限公司深圳后海支行开设的账户为338130100100039889募集资金专户。

另外扣除公司累计发生的承销及保荐费35,000,000.00元和审计费、律师费、
法定信息披露费等其他发行费用12,654,720.87元，公司本次募集资金净额为人民币399,785,279.13元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具勤信验字【2014】第1044号《验资报告》。

2、截止至2018年12月31日，公司募集资金使用情况：

单位：人民币元
项目 2018年度

期初募集资金专户余额 46,604,610.71
加：本期募集资金净额

减：使用募集资金的金额 8,948,349.35
减：募投项目前期自筹资金转出

减：募集资金专项账户银行手续费 398.46
加：募投项目临时补充流动资金到期归还
减：募投项目永久补充流动资金的金额
减：置换的上市费用

加：本期募集资金专项账户银行利息 164,310.89
加：募集资金专项账户理财收益

期末募集资金专户余额 37,820,173.79
（二）2016年度非公开发行股票

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349号”文件许可，公司于2016年8月5日向特定投资者非公开发行人民币普通股44,113,207股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币21.20元，共募集资金935,199,988.40元，招商证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款919,699,988.40元于2016年8月25日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为751067643817募集资金专户和中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为44250100004200000265募集资金专户。

另外扣除公司累计发生的承销及保荐费18,000,000.00元和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,534,113.21元，实际募集资金净额为人民币915,665,……
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