公告日期：2017-10-17

广东燕塘乳业股份有限公司



非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体的承诺



特别提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策。如投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意风险。



根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）及股东大会的授权，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“燕塘乳业”）召开第三届董事会第六次会议，就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响再次进行了认真分析，针对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施分析如下：



一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响



（一）主要假设



1、假设本次非公开发行方案于2018年9月底实施完毕，该完成时间仅为估



计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。



2、公司2016年归属于上市公司股东的净利润为10,608.74万元，2016年



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,245.66万元。假设公司



2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2016年度



持平，即公司2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利



润为10,245.66万元。2018年归属于公司股东的净利润和扣除非经常性损益后



归属于公司股东的净利润分别按照较2017年同比保持持平、增长10%以及20%



的增幅进行测算。该假设并不代表公司对2017年、2018年的盈利预测，亦不代



表公司对2017年、2018年经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决



策，投资者据此进行投资造成损失的，公司不承担赔偿责任。



3、假设本次非公开发行募集资金52,349.95万元，暂不考虑发行费用。



4、本次非公开发行股票数量不超过本次发行前总股本的 20%，即不超过



3,147万股（含3,147万股）。按发行数量上限3,147万股预计，本次发行完成



后公司总股本将增至18,882万股。



5、假设未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。在预测公司总股本和净资产时，以本次非公开发行前2016年12月31日总股本和净资产为基础，仅考虑本次非公开发行股票以及截至目前已公告的利润分配方案的影响，不考虑其他因素导致股本、净资产发生的变化。



（二）对公司主要财务指标影响



基于上述假设，按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9



号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关要求，测算



了本次非公开发行对公司主要财务指标的影响如下：



2017年度 2018年度/2018年12月31日



项目 /2017年12月



31日 发行前 发行后



总股本（股） 157,350,000.00 157,350,000.00 188,820,000.00



本次发行募集资金总额（万元） 52,349.95



情形1：2018年扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润较2017年持平



扣除非经常性损益后归属于母公司 102,456,602.13 102,456,602.13 102,456,602.13



普通股股东的净利润（元）



期末归属于母公司所有者权益（元） 934,694,866.79 1,040,782,283.17 1,564,281,783.17



扣除非经常性损益后基本每股收益 0.65 0.65 0.62



（元）



扣除非经常性损益后稀释每股收益 ……
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