公告日期：2019-02-18

债券代码：128044 债券简称：岭南转债



岭南生态文旅股份有限公司



关于岭南转债开始转股的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



证券代码：002717，证券简称：岭南股份



债券代码：128044，债券简称：岭南转债



转股价格：人民币10.63元/股



转股时间：2019年2月20日至2024年8月14日



一、可转债发行上市概况



（一）可转债发行情况



本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。



本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。由主承销商对认购金额不足66,000.00万元的部分承担余额包销责任。保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。



（二）可转债上市情况



经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。





根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2018年8月20日）起满六个月后的第一个交易日（2019年2月20日）起至可转换公司债券到期日（2024年8月14日）止。



二、可转债转股的相关条款



1、发行数量：660万张



2、发行规模：66,000.00万元



3、票面金额：100元/张



4、债券利率：第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为

1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。



5、债券期限：6年，2018年8月14日至2024年8月14日



6、转股期限：2019年2月20日至2024年8月14日



7、转股价格：人民币10.63元/股



三、可转债转股申报的有关事项



（一）转股申报程序



1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。



2、持有人可以将自己账户内的“岭南转债”全部或部分申请转换为本公司股票。具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。



3、可转债转股申报单位为“张”，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量（转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍）。转股时不足转换为1股股票的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。



4、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申



（二）转股申报时间



持有人可在转股期内（2019年2月20日至2024年8月14日）深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：



1、“岭南转债”停止交易前的停牌时间；



2、公司股票停牌期间；



3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。



（三）可转债的冻结及注销



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时，记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。



（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益



当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。



（五）转股过程中的有关税费



可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。



（六）转换年度利息的归属



“岭南转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2018年8月14日。每年的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。