公告日期：2023-12-16

川财证券有限责任公司

关于岭南生态文旅股份有限公司

变更部分可转债募集资金用途的核查意见

川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”、“保荐机构”）作为岭南生态
文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”、“公司”）2018 年公开发行可转换公司
债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等有关法律法规和规范性文件的
要求，对岭南股份变更部分可转债募集资金用途的事项进行了审慎核查，具体核
查情况如下：

一、变更部分可转债募集资金概况

（一）可转债募集资金基本情况

公司 2018 年经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南生态文旅股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1062 号）核准，向社会
公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除承销及保
荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 12,080,000.00 元，实际募集
资金净额共计人民币 647,920,000.00 元。以上募集资金到账事项已经广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G18000770290 号”验资
报告验证，募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）可转债募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 10 日，公司可转债募集资金计划用途及进展情况如下：
单位：人民币元

项目名称 承诺募集资金投入金额 截至 2023 年 12 月 10 累计投资
日累计投入金额 进度

乳山市城市绿化景观建设及提升 260,175,412.47 260,175,412.47 100.00%
改造 PPP 项目

邻水县御临河关门石至曹家滩及 387,744,587.53 102,901,445.57 26.54%
其支流综合整治 PPP 项目


项目名称 承诺募集资金投入金额 截至 2023 年 12 月 10 累计投资
日累计投入金额 进度

合计 647,920,000.00注 363,076,858.04 56.04%

注：本次可转债发行募资总额为 66,000 万元，扣除发行费用 1,208 万元后的募集资金净额为 64,792 万元。

截至 2023 年 12 月 10 日止，2018 年可转债募集资金公司已累计使用
363,076,858.04 元，公司募集资金专户应有余额为 286,581,402.42 元（含利息），
其中，公司募集资金专户实际余额 26,581,402.42 元，用于暂时补充流动资金的
募集资金金额为 260,000,000.00 元。

（三）拟变更的邻水项目情况

项目名称：邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目。

项目主要建设内容包括三个部分：（1）综合整治水利生态工程，包括河道内
生态综合治理、河道两侧驳岸挡墙景观建设及提升改造、上游污染源控制措施等
相关流域的生态整治以及新增灌渠，总计施工河道 15.3 千米；（2）市政雨污管
网的改造工程，共计 70 千米；（3）关门石水库大坝至曹家滩桥下游 100 米景观
工程，主要是沿河道两侧的绿化景观工程。

公司于 2017 年 3 月取得邻水项目的《中标通知书》，2017 年 5 月签署了《邻
水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程项目 PPP 协议》，投资建设费……
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