牧原股份的投资价值分析
秋色苍穹
2018-02-08 09:53:31
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最近一段时间牧原的下跌,引起一些牧原粉的惊慌,也使一些崇尚价值投资的股友对牧原的投资价值产生疑虑。为此,我把我对牧原的投资价值理解表达出来。和各位股友共勉。
说起买股票,许多人称之为炒股,而我认为是投资股票。所谓投资股票,就要按巴菲特的理念,用“好价格”买入“好股票”。而我投资牧原就是用好价格买了好股票。
先说牧原是好股票,牧原具备了好股票的很多特征:
特征一:牧原的天花板很高;这一点,目前所有是养猪企业都具备。我们先来看其他行业,比如大家熟悉的空调行业。空调行业在我国几乎是饱和的,格力和美的要做空调行业的老大,就必须把其他同业打的稀里哗啦才可以,也就是说你要多卖,就必须让别的企业少卖。我国大部分行业,如纺织、印染、汽车、电子、重型机械、等等莫不如此。反观养猪行业,按2016年数据,前五大企业的生猪出栏量不足全国总出栏量的5%(毛估估,没细算)。所以各大养猪企业并未发生实质性竞争,他们目前只是和和巨大的散养户在竞争。只有等到前五大企业市场占有率超过一定比例(暂且考虑50%吧),才会出现企业间实质性竞争。
(待续)
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