研报掘金丨国信证券:牧原股份24年出栏生猪同比有望稳健增长,维持“买入”评级
格隆汇2024-04-09 16:27:37
来自广东
格隆汇4月9日|
国信证券研报指出,
牧原股份(002714.SZ)是管理水平优秀的生猪标杆企业,成本长期保持行业第一,且公司在2023Q1-Q3持续挖潜,预计2023Q3商品猪完全成本约14.5元/kg,相较行业的单头养殖超额盈利近350元。公司产能储备充裕,截至2023年底,能繁存栏为312.9万头,2023年出栏生猪6382万头,2024年同比有望稳健增长。基于长期积累的二元回交育种体系,公司也有望在周期上行期实现种猪产能迅速上量,或受益猪价反转带来的量价齐升红利。预计公司合理估值53.0-55.8元,相对目前股价有15%-25%溢价,维持“买入”评级。
(来源:格隆汇的财富号 2024-04-09 16:27) [点击查看原文]
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!