公告日期：2017-08-12

安信证券股份有限公司



关于广州天赐高新材料股份有限公司



使用募集资金对子公司增资的核查意见



安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）2016年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构和持续督导机构，指定胡剑飞、杨肖璇担任保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，对天赐材料使用募集资金对子公司增资的情况进行了审慎核查，核查情况如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]750 号）的核准，公司本次非公开发行14,920,711股人民币普通股（A股）股票，发行价格41.62元/股，募集资金总额为人民币620,999,991.82元，扣除各项费用后实际募集资金净额为599,912,854.16元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年7月20日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2017）第110ZC0246号）。



目前，公司2016年非公开发行股票发行登记并上市工作已经完成，股票上



市日期为2017年8月2日。



二、本次增资情况



根据公司《2016 年度非公开发行股票预案（修订案）》，本次非公开发行股



票拟募集资金总额不超过62,100万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：



序 项目名称 实施主体 项目投资总金额 拟投入募集资金



号 （万元） （万元）



1 2,300t/a新型锂盐项目 九江天祺 20,206 17,313



2 2,000t/a固体六氟磷酸锂项目 九江天祺 12,557 10,873



3 30,000t/a电池级磷酸铁材料项目 九江天赐 16,092 13,218



4 补充流动资金 公司 - 不超过18,580



其中，2,300t/a新型锂盐项目、2,000t/a固体六氟磷酸锂项目的实施主体为九



江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江天祺”）；30,000t/a电池级磷酸



铁材料项目的实施主体为九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）。



九江天赐为公司的全资子公司，九江天祺为九江天赐的全资子公司。公司将通过向九江天赐现金增资以及九江天赐向九江天祺进行现金增资的方式具体组织实施募集资金项目。



根据《2016年度非公开发行股票预案（修订案）》，公司拟以募集资金41,404



万元对九江天赐进行增资，其中增加注册资本1,000万元，增加资本公积金40,404



万元。本次增资完成前后，九江天赐的注册资本、持股情况如下：



股东 增资前 增资后



名称 注册资本（万元） 持有股权比例 注册资本（万元） 持有股权比例



（%） （%）



公司 24,900 100% 25,900 100%



九江天赐获得上述增资后，采用向其全资子公司九江天祺增资的方式具体组织实施“2,300t/a新型锂盐项目、2,000t/a固体六氟磷酸锂项目”，增资金额为28,186万元，其中增加注册资本700万元，增加资本公积金27,486万元。本次增资完成前后，九江天祺的注册资本、持股情况如下：



股东 增资前 ……
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