公告日期：2024-05-21

股票代码：002709 股票简称：天赐材料
债券代码：127073 债券简称：天赐转债
国投证券股份有限公司

关于广州天赐高新材料股份有限公司
可转换公司债券转股价格调整的临时受托
管理事务报告（2024 年度第二次）

二〇二四年五月


重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广州天赐高新材料股份有限公司（作为发行人）与安信证券股份有限公司（作为受托管理人）之广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件，由债券受托管理人国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”）编制。

本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国投证券不承担任何责任。

“天赐材料”、“发行人”、或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“天赐转债”，债券代码：127073，以下简称“本次债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定，天赐材料于 2024 年 5 月15 日披露了《关于天赐转债转股价格调整的公告》，现将本期债券重大事项报告如下：
一、本次债券的核准情况及历次转股价格调整情况

2022 年 8 月 8 日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2022
年第 87 次发审委会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券的申请。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号），核准公司公开发行面值总额 341,050.00 万元可转换公司债券，期限 5年。

经深圳证券交易所证上[2022]999 号文同意，公司 34.1050 亿元可转换公司
债券于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天赐转债”，债券代
码“127073”，上市数量 34,105,000张。

根据有关规定和《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“天赐转债”初始转股价格为 48.82 元/股，截至本次转股价格调整前，最新转股价格为 28.58 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、公司于 2023 年 5 月 15 日实施 2022 年权益分派方案，根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股
价格由原 48.82元/股调整至 48.22元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 16日
（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

2、公司于 2023 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回
购注销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 48.22 元/股调整为 48.23 元/股。调整后的转
股价格自 2023 年 6 月 7 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关
于天赐转债转股价格调整的公告》。

3、公司于 2023年 10月 24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由1,925,334,258 股减少为 1,924,156,460 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由48.23元/股调整为 48.25元/股。调整后的转股价格自 202……
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