证券代码：002698 证券简称：博实股份
哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2018-008
重要提示：此次电话会议由太平洋证券组织，通过电话会议系统完成，参会人员名单由太平洋证券提供。受电话会议形式限制，公司无法保证参会单位、人员的完整性、准确性，提示大家特别注意。
投资者关系活动类别 √特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
√其他 （电话会议）

参与单位名称及
人员姓名 太平洋证券 刘国清 刘 瑜 曾博文 吴栋栋 田建江
朱雀投资 张 庆 李 扬
中植集团 曾中亮
真鑫资产 霍小平
源乘投资 刘建忠
相聚资本 白 浩
万思资本 张 杰
天弘基金 张 玉
上海证券 李 超
融通基金 任 涛 傅伟琦
平安银行 刘颖飞
南华基金 刘 申
汇智资本 王 伟
华信证券 陈小晨
华夏基金 苏 纪
华夏保险 王 怀
华商基金 吴 浩 管俊伟
华安基金 刘创创
广发基金 王 阳
富国基金 安 倩
东吴基金 张浩嘉
财富证券 刘崇武
博时基金 李 喆
富安达基金 吴战峰
上海汇利资产 朱元峰
农银汇理基金 王 力
中银国际证券 闵琳佳
中信建投证券 叶天鸣
深圳市景泰利丰投资 邹英素
允程资产管理有限公司 王开荣
华夏久盈资产管理有限公司 桑永亮
时间 2018年11月5日15：30至16：30
地点 电话会议
上市公司接待人员姓名 董事长兼总经理邓喜军；董事、财务总监兼董事会秘书陈博
投资者关系活动主要
内容介绍 交流主要内容：
陈博简要介绍公司主营业务、经营模式等基本情况，以及2018年前三季度业绩情况。
1、问：三季度单季收入同比略降原因？今年四季度订单执行确认节奏如何？
答：在2017年上半年营业收入规模非常小，营业收入主要在第三季度有一个比较大的增长。但是在2018年，公司营业收入规模提高之后目前基本上各季度比较均衡，产品交付各方面很均衡。受基期影响，2018年上半年同比增幅比较大，三季度同比增幅略降。另外从利润方面看，虽然今年第三季度是2个多亿的营业收入规模，但是同比利润水平在提高，实际上反应了公司现在交付的产品盈利能力在提高。
根据第四季度交付计划情况，预计公司全年业绩同比增长还是在25%-55%这个区间。公司的产品是需要用户现场具备安装条件，公司才能发货到现场进行安装调试，有一些设备是需要用户进行带料的验收，如果用户的前端生产工艺没有进行生产，即使用户安装了也不能够进行验收。公司预收款有很大增长，存货规模也比较大（包括传统产品以及环保领域产品），存货是企业的优质资产。
2、问：环保业务跟传统石化业务相比，毛利率水平会有很大的差异吗？
答：在环保领域，公司控股子公司博奥环境已经做了一些预测，其产品毛利率应该是非常好的，但是公司毕竟没有实现收入，需要观察，公司在相关公告的一些重大合同中，也有对利润水平的风险提示。
首次合并之后，在一年多的时间公司累计签订合同额达到了6个多亿，实际上主要是博实在石化、化工领域方面的客户基础，强大的产品品牌带来的效应。
3、问：公司2017年公告的兰州寰球工程公司的重大合同从签订合同到约定交货时间只有1个多月，为什么周期这么短？
答：公司产品从设计、生产、制造，一个多月之内是肯定不能够完成的，在正式合同签订前，双方沟通进行预生产、预投入，分批进行交货，首批交货后至验收持续时间会比较长。
4、问：包装码垛专用设备对应的市场空间能有多大？目前公司在这个行业里的市占率大概能有多少？主要的竞争对手有哪些？
答：竞争对手：江苏等地区有一些小厂家。排在行业第二的，大概每年能拿到公司合同额的1/10左右，博实是国内这个行业绝对的龙头，也是在这个行业里国际上非常知名的企业。
市场空间：公司也无法准确预测。凡是生产出粉状物料，需要称重、包装、码垛的企业都可以用博实的产品，所以这个市场空间是非常巨大的。
5、问：介绍一下产品服务业务的模式？
答：公司产品服务的内容很多，包括从备件供应到产品的技术咨询、技术服务、生产线的操作、维护，包括生产线售出以后的一体化运营。其中一体化运营占比是最大的，简单来说生产线出售给用户以后，用户不用管理了，整个操作、维修、维护、产成品的入库、产成品的出库、产成品的装车、库房管理、耗材供应，全可以打包给公司。合同体量如公司之前公告过的，有7000多万/年的，也有9000多万/年的，每个合同最长的合同期可以签到7年。
6、问：介绍一下高温机器人核心零部件的外购情况及工作寿命？
答：思想、设计、技术是自己的，比如涉及到怎么技术组合、软件、控制、现场工艺这都是公司自己的；成熟的零部件采购国际一流品牌的，比如说减速机。
公司主要以机器人本体配套一些工具，加上公司自己的控制。
因为公司的高温炉前作业机器人从2015年末开始签合同，2016年开始应用，现在就准确判断预期寿命也不太好判断，但是公司认为应该跟传统机器人是相当的水准。
7、问：客户购买公司的高温机器人，多久可以收回成本？
答：公司的机器人单台的价值量不小，一台炉子上3台机器人，整体金额不小。但是对客户来讲，他们愿意接受。第一是安全性更好，第二是经济性更好（省人工、省耗材、提产量、减少维保）。
8、问：能否就当前业务下游需求的后续景气度进行判断？
答：目前公司传统设备的需求一方面来自新建项目，一方面来自存量升级换代（占主导）。在新建项目方面的订单公司感觉还有很大增长空间；存量升级换代订单未来会是一个稳步提升趋势。
高温机器人在存量电石炉应用的渗透率会逐步提升；同时也会有新增的电石炉。
从增长角度来讲，公司觉得传统业务快速增长，服务业务稳定增长，还有战略新产品的高速增长以及环保业务新的增长级。
9、问：化工后处理的包装码垛、输送这种设备，一般更新周期是多久？客户在什么情况下会愿意升级更新一下？
答：更新周期，一个是受设备寿命影响，公司设计的使用寿命是10年左右；另一方面是受公司推出的换代产品影响。比如说某客户，大概是2013年、2014年安装的设备，现在设备全面更换了，远没到使用寿命，主要因为现在公司推出的产品使客户更有竞争力，化工行业产成品的包装质量或者是卖点都有大幅度提高。
10、问：公司第一大股东哈工大资产投资经营管理公司在公司的经营决策方面是一个什么样的角色？
答：公司日常经营主要是公司管理层进行管理，哈工大资产公司作为公司第一大股东，不干预企业日常经营，但会给博实支持。
附件清单（如有） 无
日期 2018年11月6日