公告日期：2023-10-30

国金证券股份有限公司关于

江西煌上煌集团食品股份有限公司使用募集资金置换

已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）44,642,857 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 10.08 元，募集资金总额为人民币 449,999,998.56 元，扣除发行费用8,464,185.14 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 441,535,813.42 元。
以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 18 日
出具的久安验字（2023）第 00004 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的情况

本次募集资金投入项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 使用本 次募集资金
投资额

1 丰城煌大食品有限公司肉鸭屠宰及副产 12,161.13 8,500.00
物高值化利用加工建设项目（一期）

2 浙江煌上煌食品有限公司年产8000吨 酱 20,766.00 15,000.00

卤食品加工建设项目

3 海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷 22,831.66 21,500.00
链仓储中心建设项目

合计 55,758.79 45,000.00

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

为了保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目
的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2023 年 9 月 30
日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币 9,736.42 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入 已预先投入资 本次 拟 置换
募集 资 金金额 金 金额

1 丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值 8,500.00 4,564.30 4,564.30
化利用加工建设项目

2 浙江煌上煌 8000 吨酱卤食品加工 15,000.00 2,410.10 2,410.10
项目

3 海南煌上煌食品加工及冷 链仓储 21,500.00 2,762.02 2,762.02
中心建设项目

合计 45,000.00 9,736.42 9,736.42

四、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的审批情况

发行人以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关事项，已经公司第五届董事会第十七次会议、第五……
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