公告日期：2012-05-29

　　 无锡华东重型机械股份有限公司

首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司



无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过 5,000 万股人民币普通股（A 股）将于 2012 年 5 月 30 日（T 日）分别通过深
圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人和保荐人（主承销商）
特别提请投资者关注以下内容：

1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表
明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。

2、投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能
跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、
发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2012 年 5 月 22 日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《无锡华东重
型机械股份有限公司首次公开发行股票招意向书摘要》及巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“特别风险提示”及
“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投
资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影
响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交
所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导
致的投资风险。

5、发行人所在行业为通用设备制造业，中证指数有限公司发布的行业最近
一个月平均滚动市盈率为 28.80 倍（2012 年 5 月 25 日），请投资者决策时参考。

本次发行价格 9.99 元/股对应的 2011 年摊薄后市盈率为 27.00 倍，低于行业最
近一个月平均滚动市盈率，但仍存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

6、发行人本次募投项目计划所需资金量为 35,425 万元。按本次发行价格
9.99 元/股计算的预计募集资金量为 49,950 万元，超出本次募投项目计划所需
金额 14,525 万元，超出比例为 41.00%。

发行人计划利用超募资金在广西钦州投资建设“港口装卸设备生产基地”项
目，该项目由发行人与广西北部湾国际港务集团有限公司、武汉港迪电气集团有
限公司共同发起设立的广西北部湾华东重工有限公司具体建设。发行人拟投资
17,500 万元，占合资公司注册资本的 35%；项目总投资 20 亿元，其中一期投资
额为 5 亿元。目前该项目已经完成内部论证和可行性研究报告的编制。该项目建
成投产后，发行人产能进一步扩大；并建立直接面向东南亚及广西、广东市场的
生产基地，进一步提高发行人的市场竞争能力。对于本次发行超募资金的使用，
发行人董事会将在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露超募
资金的使用情况和效果，保荐机构(主承销商)将在《上市公司年度募集资金存放
与使用情况专项核查报告》中对此发表核查意见。

由于存在超募资金，本次发行完成后，发行人的现金及净资产将有较大幅度
增长，不仅将对发行人资金管理运营及内部控制提出更高要求，而且短期内如果
业务不能同步增长，存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，以及发
行人估值水平下调、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

7、受宏观经济周期影响的风险。发行人所处行业为集装箱装卸设备制造行
业，是为内河和沿海集装箱港口、铁路货场等下游用户提供集装箱装卸设备的产
品供应商。由于我国及世界宏观发展形势和经济增长幅度将直接制约港……
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提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。