公告日期：2012-05-29

无锡华东重型机械股份有限公司



首次公开发行股票发行公告



保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司



特别提示



无锡华东重型机械股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012

年 5 月 18 日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一

步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次发行

新增了双向回拨机制、网下配售股份无锁定期、网下摇号配售、估值与报价信息

披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《无锡华东重型

机械股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。



估值及投资风险提示



1、发行人所在行业为通用设备制造业，中证指数有限公司发布的行业最近

一个月平均滚动市盈率为 28.80 倍（2012 年 5 月 25 日），请投资者决策时参考。

本次发行价格 9.99 元/股对应的 2011 年摊薄后市盈率为 27.00 倍，低于行业最

近一个月平均滚动市盈率，但仍存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。



2、发行人本次募投项目的计划所需资金量为 35,425 万元。按本次发行价格

9.99 元/股计算的预计募集资金量为 49,950 万元，高于拟用于本次募投项目的

所需金额，存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营

模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要

影响的风险。



重要提示



1、无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“华东重机”或“发行人”）

首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)

的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]676 号文核准。


2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向

社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及

网下发行由保荐机构（主承销商）金元证券股份有限公司（下称“金元证券”、

“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行

电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。



3、本次发行数量不超过 5,000 万股，占发行后总股本的 25%。其中，网上、

网下发行各占本次发行数量的 50%，即网上、网下各发行 2,500 万股。本次发行

股票申购简称为“华东重机”，申购代码为“002685”，该申购简称及申购代码

同时用于本次发行网下、网上申购。



4、发行人和保荐人（主承销商）根据询价对象的报价情况，并综合参考公

司基本面、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人

民币 9.99 元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：



（1）20.39 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣

除非经常性损益前后孰低的 2011 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；



（2）27.00 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣

除非经常性损益前后孰低的 2011 年净利润除以本次发行后的总股数计算）；



（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购

数量之和为 7,000 万股，为本次网下发行股数的 2.80 倍。



5、招股意向书披露的拟募集资金数量为 35,425 万元，若本次发行成功，发

行人实际募集资金数量将为 49,950 万元，超出发行人拟募集资金数量 14,525

元，该部分资金的使用安排等相关情况于 2012 年 5 月 29 日（T-1 日）在《无锡

华东重型机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露，招股说明书

全文可在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。



6、网下发行重要事项：



（1）在初步询价期间提交的有效报价不低于发行价格的配售对象，方可参

与网下申购。符合上述条件的配售对象应按网下有效申购数量参与网下申购。


（2）本次网下发行申购缴款时间为：2012 年 5 月 30 日（T 日）9:30-15:00。

参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专

户划付申……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。