公告日期：2012-05-22

　　 无锡华东重型机械股份有限公司

首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司



特别提示

无锡华东重型机械股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年
修订)和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深化新股发
行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次初步询价及网下发
行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行，请网下
投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站
(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》
(2009 年修订)。

根据《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的要求，本次发行在
网下发行比例、回拨机制、网下配售股份锁定期等方面有重大变化，敬请投资者
重点关注。



估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新
股发行的估值、报价、投资：

1、发行人所在行业为通用设备制造业，中证指数有限公司已经发布了行业
平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平（或其他估
值指标）高于行业平均市盈率水平（或其他估值指标），存在未来发行人估值水
平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险；如高于

同行业平均市盈率 25%，发行人及保荐机构(主承销商)可能推迟相关发行流程，
重新询价或补充披露盈利预测后重新询价，存在发行不能如期完成的风险。

2、发行人本次募投项目的实际资金需要量为 35,425 万元。如果本次发行所
募集的资金量超出发行人实际资金需要量，因发行人对超出部分的资金使用尚未
规划具体用途，如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用，将对发行人的
盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失
的风险。

3、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对
发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东
长远利益产生重要影响，属于发审会后发生重大事项的，中国证监会将按照有关
规定决定是否重新提交发审会审核，须提交发审会审核的应在审核通过后再办理
重新询价等事项。



重要提示

1、无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2012]676 号文核准。股票简称为“华东重
机”，股票代码为 002685，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行
及网上发行。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
其中网下发行股数 2,500 万股，占本次最终发行总股数的 50%；网上发行数量为
本次发行最终数量减去网下最终发行数量。初步询价及网下发行由保荐机构（主
承销商）金元证券股份有限公司（下称“金元证券”、“保荐机构（主承销商）”）
负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统
进行。

3、金元证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于 2012 年 5 月 23 日
(T-5 日，周三)至 2012 年 5 月 25 日(T-3 日，周五)期间……
[点击查看PDF原文]

提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。