公告日期：2019-02-13

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-033

烟台东诚药业集团股份有限公司



关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、



采取填补措施及相关承诺的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：本公告在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对公司2019年度主要财务指标的假设与分析性描述，以及本次公开发行可转换公司债券后对公司主要财务指标影响的假设与分析性描述均不构成公司的盈利预测，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司提示投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。



根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）就本次发行对主要财务指标的影响进行了认真分析。



一、本次可转换公司债券对公司主要财务指标的影响



（一）主要假设条件



1、假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化；

2、假设本次公开发行可转换公司债券的发行方案于2019年5月末实施完毕，最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；





3、假设本次发行募集资金总额为80,000万元，不考虑扣除发行费用等因素的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；



4、假设本次可转换公司债券的转股价格为9.81元/股（该价格为董事会召开日2019年2月12日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价的孰高值，实际转股价格根据公司募集说明书公告日前20个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定）。该转股价格仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成对实际转股价格的数值预测；



5、假设本次转股数量为81,549,439股，并于2019年11月末全部转股；假设全部转股完成后公司总股本将增至883,763,765股，不考虑本次募投项目（回购股份）的实施对总股本的影响。本次可转换公司债券的发行规模仅为估计值，最终以经中国证监会核准发行的数量和实际发行数量为准；



6、在预测公司发行后净资产时，不考虑可转债分拆增加的净资产，也未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响；



7、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等方面的影响；



8、本假设不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。在预测公司净资产时，仅考虑本次公开发行可转换公司债券以及截至目前已公告的利润分配方案的影响，不考虑其他因素导致净资产发生的变化；



9、公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为28,042.67万元。假设公司2019年归属于母公司所有者的净利润与2018年持平，公司2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2018年持平；



10、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。



上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2019年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司2019年的业绩盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，

公司不承担赔偿责任，盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准。



（二）对公司主要指标的影响



基于上述假设，本次可转换公司债券对公司主要财务指标的影响对比如下：



2018年/2018年 2019年/2019年12月31日



项目 12月31日 2019年 2019年年末

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