公告日期：2018-06-29

国盛金融控股集团股份有限公司

2016年公司债券受托管理事务报告

（2017年度）



发行人：国盛金融控股集团股份有限公司

住所：佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号债券受托管理人：恒泰长财证券有限责任公司住所：长春市经济开发区长江路57号五层479段

二零一八年六月





国盛金控2016年公司债券受托管理事务报告（2017年度）

声 明



恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《国盛金融控股集团股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。恒泰长财证券对本报告中所包含的从相关引述内容和信息未进行独立验证 ，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为恒泰长财证券所作的承诺或声明。在 任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，恒泰长财证券不承担任何责任。





国盛金控2016年公司债券受托管理事务报告（2017年度）

目 录





声 明...... -1-

目 录...... -2-

第一章 公司债券概况...... -3-



一、“16国盛金”的主要条款......-3-



二、“16国盛控”的主要条款......-6-

第二章 受托管理人履行职责情况...... -9-

第三章 发行人2017年度经营情况及财务状况......-10-



一、发行人基本情况......-10-



二、发行人2017年度经营情况......-11-



三、发行人2017年度财务情况......-13-



四、发行人2017年度对外担保情况......-14-



五、发行人2017年度银行授信情况......-15-

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......-16-



一、公司债券募集资金情况......-16-



二、公司债券募集资金实际使用情况......-16-

第五章 内外部增信机制和偿债保障措施发生重大变化的情况......-17-

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况......-18-

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......-19-

第八章 债券持有人会议召开的情况......-20-

第九章 本期债券的跟踪评级情况......-21-

第十章 对债券持有人权益有重大影响的事项......-22-



国盛金控2016年公司债券受托管理事务报告（2017年度）

第一章公司债券概况



经中国证监会证监许可【2016】2744号文核准，2016年12月1日至2016年12月2日，发行人面向合格投资者公开发行10亿元公司债券（简称“16国盛金”； 债券代码：112485）。



根据深圳证券交易所深证函【 2 0 1 6 】7 3 8号无异议函，2016年12月1日至2016年12月2日，发 行人非公开发行20亿元公司债券（简称“16国盛控 ”；债券代码：114079）。



一 、“16国盛金”的主要条款



1、发行主体：广东国盛金控集团股份有限公司（2017年更名为“国盛金融控股集团股份有限公司”）。



2、债券名称：广 东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券，本次债券的证券简称为“16国盛金”，证券代码为“112485 ” 。



3、债券期限：本次债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。



4、发行总额：本次发行的公司债券面值总额人民币10亿元。



5、债券利率或其确定方式、定价流程：本次公司债券存续期内前3年的票面利率为4.27%。本次债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商根据国家有关规定共同协商确定，在债券存续期前3年保持不变；如发行人行使上调票……
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