公告日期：2020-10-24

证券代码：002668 证券简称：奥马电器
广东奥马电器股份有限公司

非公开发行 A 股股票预案

二零二零年十月


公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

2、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

3、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、证券监督管理机构及其他政府部门对本次非公开发行股票所作的任何决定，均不表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。


特别提示

1、本次非公开发行 A 股股票的相关事项已经公司第四届董事会第三十八次
会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，本次发行方案尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准。

2、本次发行的股票数量为 325,233,427 股，未超过本次发行前公司总股本的
30%，认购对象、认购金额和认购股份数量如下：

序号 认购对象 认购股份数量（股） 认购金额（元）

1 北海卿云 325,233,427 1,255,401,028.22

本次发行完成前，北海卿云未持有公司股份。本次发行完成后，北海卿云持有公司股份 325,233,427 股，占公司总股本的 23.08%，超过 5%，为公司关联方。
3、本次非公开发行股票前，公司实际控制人赵国栋及其所控制的融通众金合计持有公司的股份为 24.76%。本次非公开发行股票完成后，北海卿云持有公司股份为 23.08%，赵国栋及其所控制的融通众金合计持有公司的股份为 19.04%，北海卿云成为公司控股股东、张炅为公司实际控制人。因此，本次发行将会导致公司控制权发生变化。

4、本次非公开发行股票的价格为 3.86 元/股。本次非公开发行的定价基准日
为公司第四届董事会第三十八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 80%。

如公司股票在定价基准日至本次发行日期间送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

5、本次发行的股票数量为 325,233,427 股，未超过本次发行前公司总股本的
30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行数量将作相应调整。最终发行数量以证监会核准的数量为准。

6、本次非公开发行股票募集资金总额为 125,540.10 万元，扣除发行费用后
的净额将全部用于以下项目：

序号 项目名称 总投资额（万元） 募集资金拟投入额（万元）

1 跨境电商智能营销云平台 70,811.66 70,811.66

3 偿还银行借款及补充流动资金 54,728.44 54,728.44

合计 125,540.10 125,540.10

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

7、本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起18 个月内不得转让。限售期结束后，按照证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行完成后，由于发行人送股、资本公积金转增股本等事项，认购人因持有本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。