公告日期:2017-10-18
重组报告书独立财务顾问核查意见表
上市公司名称 江苏中泰桥梁钢结构股 独立财务顾问名称 华林证券股份有限公司
份有限公司
证券简称 中泰桥梁 证券代码 002659
交易类型 购买□ 出售█ 其他方式□
交易对方 天津中晶建筑材料有限 是否构成关联交易 是
公司
是否发行股份 否 是否同时募集配套资金 否
判断构成重大资产 标的资产2016年度的营业收入32,263.85万元,占上市公司2016年度同期营
重组的依据 业收入的比例高于50%,本次交易构成重大资产重组。
是否属于《重组办
法》第十三条规定的 否 是否需证监会核准 否
借壳重组
一、交易对方
本次交易的交易对方为天津中晶建筑材料有限公司。
二、标的资产
上市公司持有的江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司(以下简称“新中泰”)100%
股权。
三、交易价格和定价依据
本次重组方案简介 根据评估机构出具并经北京市海淀区国资委核准备案的“中林评字[2017]160
号”《评估报告》,截至评估基准日2017年6月30日,新中泰全部股东权益的评
估值为人民币63,924.29万元。公司以上述评估结果为参考依据,以人民币
63,924.29万元作为在北京产权交易所公开挂牌转让标的资产的挂牌价格。经挂牌
投标并经北京产权交易所确认,中晶建材成为意向受让方。经交易各方协商一致
确认最终交易价格为挂牌价格,即63,924.29万元。
四、交易支付方式
本次交易将采取现金支付方式。
独立财务顾问对材料完备性的核查意见
序号 项目 是/否 备注
/不适用
1 重组报告书文本是否符合《26号准则》第三章的要求。 是
是否提交重组协议或合同、交易对方的承诺和声明、通过重组预案
2 的董事会决议和独立董事意见、董事会关于重组履行法定程序的完备 是
性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明等文件。
重组涉及银行、保险、证券、期货、信托、传媒出版等特殊行业的
3 资产、业务注入的,是否提供履行相关行业主管部门批准程序的情况说 不适用
明或文件。(如适用)
4 是否提交独立财务顾问报告及核查意见表。独立财务顾问报告是否 是
符合《26号准则》第四章第一节和《财务顾问指引》的要求。
5 是否提交法律意见书。法律意见书是否符合《26号准则》第四章 是
第二节的要求。
重组涉及的相关财务资料。相关……
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