公告日期：2017-10-18

华林证券股份有限公司



关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司



本次交易摊薄即期回报及其填补措施的核查意见



根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“独立财务顾问”）作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”、“上市公司”或“公司”）重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对中泰桥梁本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的相关事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：



一、本次重大重组基本情况



鉴于原有传统桥梁钢结构业务市场竞争激烈，盈利能力不佳，为有效提升公司盈利能力和持续经营能力，维护公司股东特别是中小股东利益，2017年8月9日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于在北京产权交易所以公开挂牌方式出售新中泰100%股权的议案》等相关议案，拟将其持有的新中泰100%股权通过公开挂牌的方式出售，由交易对方现金购买。根据评估机构出具并经北京市海淀区国资委核准备案的“中林评字[2017]160号”《评估报告》，截至评估基准日2017年6月30日，新中泰全部股东权益的评估值为人民币63,924.29万元。公司以上述评估结果为参考依据，以人民币63,924.29万元作为在北京产权交易所公开挂牌转让标的资产的挂牌价格。



经挂牌投标并经北京产权交易所确认，中晶建材成为意向受让方。经交易双方协商一致，公司与中晶建材签署了附条件生效的《产权交易合同》，确认最终交易价格为挂牌价格，即63,924.29万元。



本次交易不涉及公司股权结构变动，也不涉及公司控股股东或实际控制人变更。



二、本次交易对公司每股收益的影响



根据上市公司2016年度审计报告（会审字[2017]0108号）、2017年1-6月



财务报表（未经审计），以及华普天健出具的上市公司2016年度、2017年1-6



月备考模拟财务报表《审阅报告》（会专字[2017]4675 号），本次交易前后上市



公司主要财务指标如下表所示：



单位：万元



2017年6月30日 2016年12月31日



项目



交易完成前 交易完成后 交易完成前 交易完成后



资产 445,766.49 363,621.76 379,741.66 351,478.60



负债 198,887.05 105,805.03 130,653.86 91,697.46



归属于母公司所 221,034.38 235,435.17 223,475.39 237,653.57



有者权益



2017年1-6月 2016年度



项目



交易完成前 交易完成后 交易完成前 交易完成后



营业收入 23,126.69 2,464.81 32,263.85 -



利润总额 -2,831.58 -3,247.35 -12,705.47 -1,553.93



净利润 -2,631.49 -2,307.87 -9,981.10 -1,553.93



归属于母公司所 -2,531.40 -2,229.13 -9,604.54 -1,185.18



有者的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。