公告日期:2017-10-18
上市公司并购重组财务顾问专业意见附表
第2号——重大资产重组
上市公司名称 江苏中泰桥梁钢构股份 独立财务顾问名称 华林证券股份有限公司
有限公司
证券简称 中泰桥梁 证券代码 002659
交易类型 购买□ 出售█ 其他方式□
交易对方 天津中晶建筑材料有限 是否构成关联交易 是█否□ 不适用
公司
鉴于原有传统桥梁钢结构业务市场竞争激烈,盈利能力不佳,为有效提
升公司盈利能力和持续经营能力,维护公司股东特别是中小股东利益,2017
年8月9日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于在北京产
权交易所以公开挂牌方式出售新中泰100%股权的议案》等相关议案,拟将其
持有的江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司(以下简称“新中泰”)100%股权
通过公开挂牌的方式出售,由交易对方现金购买。根据评估机构出具并经北
本次重组概况 京市海淀区国资委核准备案的“中林评字[2017]160号”《评估报告》,截至
评估基准日 2017年6月30日,新中泰全部股东权益的评估值为人民币
63,924.29万元。公司以上述评估结果为参考依据,以人民币63,924.29万
元作为在北京产权交易所公开挂牌转让标的资产的挂牌价格。
经挂牌投标并经北京产权交易所确认,天津中晶建筑材料有限公司(以
下简称“中晶建材”)成为意向受让方。经交易双方协商一致,确认最终交
易价格为挂牌价格,即63,924.29万元。
判断构成重大资产重组 新中泰2016年度的营业收入32,263.85万元,占上市公司2016年度同
的依据 期营业收入的比例高于50%,本次交易构成重大资产重组。
一、交易对方
本次交易的交易对方为中晶建材。
二、标的资产
本次重大资产出售的标的资产为上市公司持有的新中泰100%股权。
三、交易价格和定价依据
根据评估机构出具并经北京市海淀区国资委核准备案的“中林评字
方案简介 [2017]160号”《评估报告》,截至评估基准日2017年6月30日,新中泰全
部股东权益的评估值为人民币63,924.29万元。公司以上述评估结果为参考
依据,以人民币63,924.29万元作为在北京产权交易所公开挂牌转让标的资
产的挂牌价格。经挂牌投标并经北京产权交易所确认,中晶建材成为意向受
让方。经交易各方协商一致确认最终交易价格为挂牌价格,即63,924.29万
元。
四、交易支付方式
本次交易将采取现金支付方式。
序号 核查事项 ……
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