公告日期：2018-09-22

第四届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第九次会议于2018年9月21日以现场方式于公司本部办公楼四楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持，会议通知于2018年9月14日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：



一、审议并通过了《万润股份：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经对公司实际情况进行了逐项自查和论证，董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。



二、逐项审议并通过了《万润股份：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》



本次会议逐项审议并通过了《万润股份：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，具体情况如下：





表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



2、发行规模



根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币12.78亿元（含12.78亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



3、债券期限



根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



4、票面金额和发行价格



本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100元，按面值发行。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



5、票面利率



本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



6、还本付息的期限和方式



（1）年利息计算





I=B×i



I：指年利息额；



B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；



i：指可转换公司债券当年票面利率。



（2）付息方式



①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。



②付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。



③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



7、转股期限



本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



8、转股价格的确定



权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价……
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