公告日期：2018-09-20

关于苏州安洁科技股份有限公司使用募集资金向全资孙公司增
资及实缴注册资本的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“独立财务顾问”）作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”、“公司”或“发行人”）2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关要求对安洁科技进行持续督导。安信证券对公司使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的事项进行了核查，报告如下：

安洁科技于2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建设实施，公司全资子公司惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）拟使用募集资金向其全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”）增资196,940,992.64元人民币（由于有滚动利息产生，具体金额以增资时该项目原募集资金专户实际余额为准）及实缴注册资本2.8亿元人民币，公司计划使用募集资金向威博金属共计实缴注册资本476,940,992.64元人民币（具体金额以增资时该项目原募集资金专户实际余额为准），本次增资及实缴注册资本完成后，威博金属注册资本将由2.8亿元人民币变更为476,940,992.64元人民币（具体金额以增资时该项目原募集资金专户实际余额为准）。本次增资及实缴注册资本完成后，原威博精密募集资金专户进行注销。本次增资及实缴注册资本的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格32.22元，共计募集
苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。

公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用原计划如下：

单位：元
项目名称 拟使用募集资金 已使用募集资金

支付公司收购惠州威博精密科技有限公 1,020,000,000.00 1,020,000,000.00
司100%股权中的现金对价

消费电子金属精密结构件建设项目 457,429,977.54 0
合计 1,477,429,977.54 1,020,000,000.00
（二）本次募集资金投资项目的变更情况

公司于2018年8月13日召开的第三届董事会第三十一次会议及2018年8月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，公司同意募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体由威博精密变更为威博金属，拟将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由公司购买土地（85亩左右）并建设厂房供该项目使用。

根据上述募投项目变更后募集资金使用计划，“消费电子金属精密结构件建设项目”由公司全资孙公司威博金属负责实施。

二、增资及实缴注册资本的具体方案

由于“消费电子金属精密结构件建设项目”实施主体由威博精密变更为威博金属，为方便推进募集资金投资项目的实施，威博精密拟使用募集资金向威博金属增资196,940,992.64元人民币（由于有滚动利息产生，具体金额以增资时该项目原募集资金专户实际余额为准）及实缴注册资本2.8亿元人民币，公司计划使用募集资金向威博金属共计实缴注册资本476,940,992.64元人民币（具体金额以增资时该项目原募集资金专户实际余额为准），本次增资及实缴注册资本完成后，威博金属注册资本将由2.8亿元人民币变更为476,940,992.64元人民币（具体金额以增资时该项目原募集资金专户实际余额为准）。本次增资及实缴注册资本完成后，原威博精密募集资金专户进行注销。


三、增资及实缴注册资本对象的基本情况

1、概况

公司名称：惠州威博金属科技有限公司

统一社会信用代码：91441322……
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