公告日期:2024-05-16
华泰联合证券有限责任公司
关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票
并在主板上市
之
发行保荐书
保荐机构(主承销商)
(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)
华泰联合证券有限责任公司
关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书
洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“北玻股份”)申请向特定对象发行股票并在主板上市,依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规的有关规定,提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作为其本次发行的保荐机构,甄清和韩斐冲作为具体负责推荐的保荐代表人,特为其出具本发行保荐书。
保荐机构华泰联合证券、保荐代表人甄清和韩斐冲承诺:本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,诚实守信、勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构工作人员简介
1、保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为甄清和韩斐冲。其保荐业务执业情况如下:
甄清先生:华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线副总监、保荐代表人。曾主持或参与普莱柯、东风汽车、华剑智能、渤海汽车、北京银行、民生银行等等公司的 IPO、再融资或重大资产重组项目。
韩斐冲先生:华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线总监、保荐代表人。曾主持或参与容百科技、设研院、隆华科技、长青集团、江阴银行、佳沃股份、王府井、首商股份、天山铝业、绿景控股、首钢股份、富淼科技等公司的 IPO、再融资或重大资产重组项目。
2、项目协办人
本项目的协办人为孙靖非,其保荐业务执业情况如下:
孙靖非先生:华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线高级经理。曾参与宇信科技、隆华科技等公司的再融资项目。
3、其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括:廖君。
二、发行人基本情况简介
1、公司名称:洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2、注册地址:河南省洛阳市高新区滨河路 20 号
3、设立日期:1995 年 5 月 18 日
4、注册资本:937,170,000 元
5、法定代表人:高学明
6、联系方式:0379-65110505
7、业务范围:研发、设计、制造、销售玻璃深加工设备及产品;从事货物及技术的进出口业务。
8、本次证券发行类型:本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),上市地点为深圳证券交易所主板。
9、发行人最新股权结构
截至 2024 年 3 月 31 日,发行人总股本为 937,170,000 股,股本结构如下:
单位:股
项目 股份性质 持股数量 持股比例
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
有限售条件股份 3、其他内资持股 328,248,096 35.03%
4、外资持股 - -
小计 328,248,096 35.03%
1、人民币普通股 608,921,904 64.97%
2、境内上市的外资股 ……
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