一、要闻精选

1月份我国对外投资同比增长30.5%，对“一带一路”沿线国家投资合作快速增长。

《国家外汇管理局关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知》13日发布，远期结售汇实现全流程市场化。

工信部就《食盐定点生产企业和食盐定点批发企业规范条件》征求意见，在坚持食盐专营制度基础上积极推进供给侧结构性改革。

据悉武汉等地近日已解除居民天然气 限购措施，LNG 价格本月以来下跌近10%。

上周A股市场新增投资者数量下降约9%至25.02万人，连续第三周出现环比下降。

二、重大事件

 博通与高通将就千亿美元收购案首次沟通 科技史上规模最大

据报道，消息人士称博通与高通计划在本周三（2月14日）会面，就前者的 1210亿美元的收购提案进行沟通，这将是双方首次就收购案进行谈判。

点评：博通公司首席执行官陈福阳(Hock Tan)表示，博通对高通的报价是具有吸引力的。博通已经表示，它的最新报价是“最好的，也是最终的”。博通公司2月12日表示，已经从包括美银美林、摩根大通、富国银行和摩根士丹利等在内的12家金融机构中获得了共计1000亿美元的债务融资。业内人士指出，此次并购如果成行，将成为科技史上规模最大的一笔交易。而博通与高通合并之后的新公司将成为仅次于英特尔和三星电子的世界第三大集成电路生产商。

A股上市公司中，大唐电信（00198）与高通成立合资公司瓴盛科技，主攻价格在100美元左右的中低端手机芯片细分市场。长电科技（600584）大股东中芯国际联手高通及国家集成电路产业投资基金向公司子公司中芯长电投资2.8亿美元，帮助中芯长电加快中国第一条12吋凸块生产线建设进度。中科曙光（603019）宣布与贵州华芯通半导体技术有限公司共建贵安超算中心。华芯通是由贵州省政府、高通等于2016年联合设立，专注做服务器芯片。

 我国成功发射两颗北斗导航卫星 星载原子钟打破国外技术封锁

2月12日成功发射的第二十八、二十九颗北斗导航卫星，搭载有中国新一代星载原子钟。相关专家表示，中国原子钟发展已打破国外技术封锁，实现从跟跑到并跑。

点评：作为导航卫星的“心脏”之一，高性能的星载原子钟对导航精度起到重要作用。在卫星导航系统中，1纳秒的时间测量误差会引起0.3米的测距误差，因此时间精密测量决定了导航定位精度。此次发射的北斗三号导航卫星装载的新一代高精度铷钟，比前代产品体积更小、减重30%以上，而技术性能大幅提升，与美国GPS全球卫星导航系统采用的铷钟水平相当。

上市公司中，合众思壮（002383）控股子公司上海泰坦提供从时钟精密时钟源、网络时间服务器到高精度时间测量仪和同步管理软件在内的全套解决方案，主导产品包括铯原子钟。东土科技(300353)控股公司上海远景数字信息技术有限公司研发并生产铷原子钟，已为电力用户、移动通讯用户提供精确对时服务。

 春节档电影群雄争霸 捉妖记2预售票房创纪录

据媒体报道，截至13日下午，农历大年初一这天的电影预售票房已达到3.8亿元。《捉妖记2》《唐人街探案2》《西游记女儿国》《红海行动》被认为是最有望在该档期胜出的“四大种子选手”，占据初一全天超过九成的排片。其中《捉妖记2》尤其重视三四线城市的线下宣传，首日预售票房已超1.7亿元，这一数字将创造中国影史新纪录。面对市场竞争，也有影片选择提前撤离，大年初一的定档影片已从最初的10部缩减为6部。

点评： “春节档”一直被片方认为是一年最重要的档期之一，去年春节档全国电影市场狂揽33.5亿票房，拿下了全年总量的6%。在几部国产电影竞争的背后，实际是出品方、发行方、资本方的暗自博弈。《捉妖记2》是曾经的票房冠军《捉妖记》（24.4亿元）的续集，背后的出品和发行方包括光线传媒（ 300251 ）、横店影视（ 603103 ）、中国电影（ 600977 ）、金逸影视（ 002905 ）等上市公司。

 新能源车补调整好于预期 上游资源企业望受益

财政部等四部委近日发布《关于调整完善新能源汽车 推广应用财政补贴政策的通知》，提出2月12日至6月11日这段过渡期期间上牌的新能源乘用车 、新能源客车 ，按照原有标准的0.7倍补贴，新能源货车和专用车按0.4倍补贴，燃料电池 汽车补贴标准不变，并明确了续驶里程、能量密度等方面的要求。

点评：新能源汽车 只有具备更强的经济性才能够走得更远。接受上证报资讯采访的多位市场人士表示，此次政策调整与预期基本一致，甚至长续驶里程、高质量能量密度、能耗水平好的乘用车车辆补贴还提高了，这说明政策加大力度鼓励乘用车迅速提高技术水平。广发证券预计，短期新能源汽车产销数据有望持续快速增长，上游钴、锂等资源类企业有望迎来政策催化和基本面数据的良性佐证。

 捷顺科技子公司引入蚂蚁金服 智慧停车获看好

捷顺科技最新公告，全资子公司顺易通拟引入蚂蚁金服旗下上海云鑫作为战略投资者。上海云鑫将出资2亿元，获得顺易通20%股权。顺易通主要从事智慧停车的运营及车生活的服务。公司表示，顺易通将在扎根停车服务的基础上，强化智慧停车运营、车生活服务的能力，打造“停车+X”生态 化平台。此外，公司拟回购不低于1亿元，不超过3亿元，回购价格不超过每股15.5元。

点评：停车位短缺是我国大城市面临的一大问题，同时找车位泊车取车也经常困扰着车主，智慧停车具有广阔市场空间。去年6月，支付宝 就宣布推出了“无感支付”智慧停车场业务。广发证券认为，智慧停车包含城市诱导、引导系统、收费系统，分别针对车位的寻找、导航及停车收费问题，能更好地将停车供给与需求相匹配，提高车位利用效率和运营盈利。

上市公司中，数字政通（ 300075 ）布局了智慧停车业务，自主研发的智能停车 应用“通通停车”已在部分城市上线；安居宝（ 300155 ）开发了新一代车牌识别一体机，以适用高效、快捷的停车场应用场景。

三、政策、行业指向热点     

  工信部加紧出台动力电池回收方案

    电池回收概念股：格林美（002340）、东方精工（002611）、骆驼股份（601311）、杉杉股份（600884）

  博通与高通将就千亿美元收购案首次沟通，科技史上规模最大

    高通+芯片概念股：大唐电信（600198）、长电科技（600584）、中科曙光（603019）、中科创达（300496）

  我国成功发射两颗北斗导航卫星，星载原子钟打破国外技术封锁

    星载原子钟概念股：合众思壮（002383）、东土科技(300353)

  MLCC缺货状况加剧，行业“开门红”可期

    MLCC概念股：风华高科（000636）、三环集团（300408）、宏达电子（300726）、火炬电子（603678）

四、个股淘金

定增&重组

中弘股份：终止筹划发行股份购买资产 股票复牌

新华制药：终止发行股份购买资产 股票复牌

迪威迅：终止重大资产重组 股票复牌

东方网络：拟收购标的为医疗健康行业公司 股票复牌

维力医疗：重组拟收购狼和医疗100%股权

深桑达A：改为2.7亿现金收购桑达设备控股权

重大事项

汉邦高科：控股股东解除股票质押平仓风险 股票复牌

中南文化：控股股东补仓足额保证金 股票复牌

星星科技：实控人及控股股东质押股票平仓风险解除 股票复牌

大通燃气：控股股东质押股份平仓风险解除 股票复牌

嘉应制药：大股东终止筹划股权转让 股票复牌

世名科技：控股股东降低了警戒线与平仓线 股票复牌

*ST德力：实控人补充质押降低融资风险 股票复牌

S*ST前锋：撤销退市风险警示及实施其他风险警示

投资经营

捷顺科技：子公司获蚂蚁金服2亿元增资

双鹭药业：签署奥硝唑合作项目补充协议

大族激光：签署2.14亿元设备销售合同

日海通讯：子公司与中国联通签署战略合作协议

中洲控股：出售长城物业部分股权

汇川技术：子公司成为苏州5号线采购项目第一中标候选人

浙江交科：子公司联合体中标19亿元项目

国旅联合：盈博讯彩引入战投武侯联云

博天环境：联合体预中标19.56亿元PPP项目

龙蟒佰利：子公司拟建设20万吨/年氯化法钛白粉项目

蓝光发展：拟在境外发行不超10亿美元债券

旋极信息：拟公开发行不超过10亿元公司债券

业绩与分红

威唐工业：2017年度分配拟10转10派1.1元

瀚叶股份：年报净利同比增10.87% 拟10转3

永辉超市：2017年净利18亿元 同比增45%

新华百货：年报净利超1亿元 同比增近七成

华大基因：2017年净利同比增长18.86%

四川金顶：年报营收翻倍 净利同比扭亏

锦州港：年报营收增近八成 净利同比增158%

雅化集团：2017年净利2.31亿元 同比增逾七成

五矿发展：2017年营收590亿 同比增45%

中科金财：2017年净利亏损2.36亿元

雏鹰农牧：2017年净利润6.46亿 同比下降26%

中华企业：2017年净利3.67亿 同比降43.75%

华泰证券：2017年净利逾93亿 同比增49%

国信证券：2017年净利近46亿元 同比微增

德豪润达：2017年亏损8.96亿元

中国国航：1月旅客周转量同比升4%

南方航空：1月份旅客周转量同比上升3.23%

力帆股份：1月份摩托车销量同比增88.76%

韵达股份：2017年净利15.8亿 同比增长34.22%

增持&减持

智慧松德：三方股东拟合计减持不超20.56%公司股份

九洲药业：年报净利增三成 拟10转8派2元

一汽富维：获一汽富晟举牌 持股达5.16%

胜利股份：大股东拟增持至少1亿元

维尔利：董监高人员拟增持至少4600万元

天泽信息：实控人拟增持至少5000万元 公司拟回购0.5至1亿元股份

雅戈尔：股东昆仑信托拟减持不超6%股份

富春股份：上海力珩减持280万股 持股降至5%以下

瑞特股份：股东中科江南拟减持不超3.75%股份

工大高新：控股股东拟增持0.5亿元-1亿元

键桥通讯：实控人的一致人增持公司1%股份

中航沈飞：控股股东一致人拟增持不超2%股份

世名科技：控股股东及部分董事高管拟增持

东方雨虹：副总减持12.5万股

海默科技：董事长倡议员工增持并承诺兜底

大通燃气：董事长倡议员工增持并承诺兜底

京新药业：拟回购1亿至3.3亿元公司股份

捷顺科技：拟回购1亿-3亿元公司股份

大东南：控股股东质押股份被强平5万股

其他事项

新开普：终止实施限制性股票激励计划

华闻传媒：实际控制关系变更处于筹划阶段

航天电子：为北斗卫星发射提供多种配套产品

TCL集团：27.27亿股限售股26日解禁 占总股本的20.18%停复牌

五、停复牌消息

【今起停牌】无

【今起复牌】中弘股份、迪威迅、新华制药、东方网络、捷顺科技、嘉应制药、*ST德力、中南文化、汉邦高科、天泽信息、星星科技、世名科技