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发表于 2020-02-25 21:12:59 东方财富iPhone版
市场很快会纠错的
市场很快会纠错的
发表于 2020-02-25 20:09:23

新开普:市场很快会纠错的

科技股实在是太猛了!带领大盘完成堪称经典的深V。

华为HMS是个大题材,在当下市场题材匮乏的情况下,它的出现,足以吸引大部分资金的眼球,引爆科技股也符合当下政治需求。

 603189 网达软件、 000004 国农科技、002503 搜于特、002308 威创股份、300074华平股份、002023闻海特高新、002837 英维克、002429 兆驰股份、002185 华天科技、002429 兆驰股份一大批个股涨停。

  前帖也下了定论:这次华为hms炒作,网达软件是龙一。

节前最后一天(1月23日)603189网达软主力本来要强势拉升拿货,没想到肺炎事件帮助主力完成一次快速清洗,2月7日又一次高开大阴,然后又用了9个易日把发射塔彻底搭建完毕。

《 华为HMS崛起终局之战谁能问鼎》http://guba.eastmoney.com/news,603189,906092515_2.html#storeply

603189网达软件的主力运气真的不是一般的好,今天大盘再次助攻,把一批不坚定的短线资金洗了出去,午后开盘,主力用不了几千手的封单,把涨停板的大旗牢牢插在山顶上。今晚网达又发公告,与华为的大视频合作,2019年度就占到公司营收2%,这只是开始。还是那些话:妖股的诞生,事前看有偶然性,事后看,市场选择它,有一定必然性。如果你坚持所谓的基本面就不会有东方通讯,更不会有特力。还在送样品的秀强走出11板,已经供货的亚玛顿却不温不火。毫无关联的联环药业连拉10板,真正相关的博腾才5板。股票是博弈,不是简单的数学计算,如果仅仅是简单的基本面分析,谁又不知道茅台好?

一句话:网达软件还将继续北上,高度会让很多人骂自己没胆量。


今天把昨天进的300245 天玑科技 出了。按理说,天玑今天应该涨停,没涨停就意味着要调整,把出来的资金买入300248 新开普


300248新开普 旗下完美校园在线教育平台是新开普电子股份有限公司在充分整合软件平台开发、高校课程资源建设、资源共享、在线文库等方面的优势,开发的在线教育平台。
  该产品以平台 服务 资源共享为基本开发理念,以服务高校在线教学作为主要目标,通过学校教师录制课程教学视频、在线直播教育、在线文库图书馆和各种备课资源,有效支持全流程教学的各个环节,并通过学空间、小组讨论、在线笔记、在线问答实现交流、互动、分享。并整合高校优秀课程资源,实现高校间优质教育资源共享,达到资源配置的合理利用。
  在线教育平台适用于高校专业教学、远程教育、继续教育,构建新一代在线学平台,实现互动式、个性化、适应性学,提升高校教学效率!
  完美校园APP已经完成教育部备案,成为教育部公布备案APP名单里为数不多的一员。借着这次疫情冲击的想象空间,大年三十还抢在互动平台宣称自己的“完美校园”app增加了疫情防护课程,风格可见一斑。传承了几十年的线下教学模式,即使学校教师提前参加线上教学方式的培训,一下子拿到线上,效果必定大打折扣。加上学生和家长也是跑步进场,学生的自律性还不强,线上学习专注力不比成年人,家庭监督也很难到位,甚至还制造干扰。所以这一次临时演练的效果,肯定是不尽人意的。

 

 

 

而好处则是,教育信息化产品很容易在这次冲击下得到大规模普及。而在这一次假期以外延长和家庭外出计划取消的背景下,大部分家长都不愿意让孩子输在特殊时期的起跑线上,羊群效应会让K12线上教育将会迎来可观的增量

 


 


 

市场对于公司大部分的认识局限在公司是校园一卡通的龙头公司,但其实这几年公司通过一系列的内生 外延的布局,赛道从校园一卡通,扩展到了高校信息化。

高校信息化是一个好的赛道:

1>支出是刚性的,财政性教育经费支出占到GDP4%左右,而教育信息化经费在教育支出占比不低于8%。预计2019年教育信息化的市场规模在4300亿左右。

2>高教信息化相对于K12教育,平均在校人数更多,涉及的业务流程更加复杂,大学就像一个小社会,B端和C端协同运营的空间更大,有望出现创新的业务和商业模式。

3>高校信息化恰逢新技术建设周期,云计算大数据物联网等新技术的渗透,将促进高校信息化进入升级周期。

特别是在本次疫情中,由于学校无法复课,对于线上应用的需求大增,学校意识到传统架构的信息系统存在信息孤岛、并发性弱、业务上线难等问题,这将加速学校向混合云架构升级,通过PaaS平台打通学校各项业务流程和数据等。)

全国高校2600多所,假设每个高校的信息化系统向平台化升级,400万/高校,合计106亿市场空间。混合云架构的高校信息化系统,目前的渗透率很低。

那么公司为什么能进入到这个赛道中并且取得好的表现呢?

1>公司在一卡通传统业务领域的龙头地位为公司构建了护城河。新开普的校园一卡通系统占据其中1100所学校(全国2663所),覆盖1400万大学生(全国2830万大学生),市占率达到42%。一卡通涉及到学校的核心结算系统,学校不会轻易更换一卡通厂商,且学校每年时不时得增加一卡通的使用场景(从食堂到澡堂到图书馆到小卖部等),更新频次高,粘性强。所以新开普在此过程中建立了良好的客户关系和不错的渠道资源;

2>并购覆盖了教务系统(上海树维)、大数据平台(希嘉教育)等业务线,自研 并购,形成了较为完整的智慧校园平台级解决方案;蚂蚁金服入股,对公司形成了技术和资源的赋能,进一步提升了公司的产品和解决方案能力。

3>拥有高校当中活跃度最高、覆盖面最广的学生C端入口级APP完美校园。该APP由公司2018年成立的子公司完美数联运营(2019年蚂蚁金服入股30%,估值8.3亿)。这个APP功能丰富,从校园卡充值、消费记录查询、余额查询等基本功能,扩展到在线教育、健康上报等。本来这个APP现在不挣钱,但在本次疫情中,APP快速上线了疫情监控、在线课堂、云点餐、澡堂预约等SaaS模块,学校和学生用习惯之后,可以向学校收取SaaS模块费用。

【在华为云市场上,完美校园APP是1851万次安装,另一个同样级别安装量(1337万次安装)的APP是今日校园,来自高校信息化软件商,新三板上市公司金智教育】

从历史上看,公司经历过2个成长周期,将迎来第3个成长周期。

每一次高速成长周期都与技术升级息息相关:第一次是在2009-2011年,手机一卡通的渗透和一卡通场景的丰富给与了公司新的业务机会;第二次高速增长是在2014-2016年,移动支付渗透率的提升,微信支付宝需要与一卡通支付系统对接,给公司带来了业务机会。

从2019年开始,随着云计算、大数据、物联网等技术在校园的应用和推广,公司将迎来新的增长机会。根据公司2019年的业绩预告,利润增速的中位数在60%左右,顺利开启第三次高速增长周期。不说具体的业绩预测了,我认为公司未来的发展向好,估值还可以看


河南云和数据信息技术有限公司是华为官方认证授权培训中心、华为ICT学院授权培训中心、腾讯云一级认证培训中心、Baidu营销大学豫陕深授权运营中心、甲骨文Oracle OAEP中心、Microsoft公有云合作伙伴、Unity教育 战略合作伙伴、中电普华联合技术服务中心合作伙伴。专注IT职业教育、云计算、大数据 、电子商务、跨境贸易、网络安全、AI、VR等领域研究与服务,先后投资建设郑州、深圳、西安、加拿大四大分中心,下设云和教育、云和技术、云和服务、云和国际四大事业部。人才培养技术方向涵盖云计算、大数据、人工智能、虚拟现实、软件工程、用户体验设计、网络安全、电子商务八大方向。年培养高端IT技术人才超10000人,累计为企业输送高端泛IT技术人才超5万人。拥有在线教育培训平台云和网课,云和技术是云计算服务企业上云综合云平台服务商,是中国最顶级的IT培训服务公司。新开普通过旗下投资基金持有19.33%股权。

随着5G时代的到来以及GPU云商业化提速,将推进虚拟现实Web化进程,也将给VR直播、VR教育带来不一样的视觉体验。300248 新开普正着力开发面向高校的校企虚拟现实云平台。


2020年1月19日公司在互动平台称:公司承接了华为公司全国及全球企业一卡通项目,公司建设中的华为企业一卡通二期项目—全球一卡通,可实现华为全球142个分支机构的互联互通及全球结算。


 董秘你好! 华为HMS下周在欧洲上线,将覆盖全球170多个国家和地区,有力带动HMS生态内企业从国内推向全球,请问对贵公司与华为合作的全球一卡通是否有积极意义?谢谢!

 您好,感谢您的关注!目前,公司与华为的合作主要在信息化平台建设方面,此外,公司自主研发的农业水价综合改革平台、河长制平台以及控股子公司希嘉教育的产品均通过了华为公有云、私有云相关产品的测试,上线华为严选商城。谢谢!

你好!首先感谢您不厌其烦的给投资者答疑解惑!请问公司完美校园截止昨天的注册总数量累计是多少了?日活跃数量是多少了?谢谢!


您好,感谢您的关注!“完美校园”App现已累计接入国内1000多所高校,累计上线注册1400万大学生用户,累计实名认证用户数量接近1200万人。平均周活跃度保持在20%以上,平均月活跃度为50%左右,日活跃度保持在10%,每天有100多万学生通过“完美校园”获取多种多样的校园支付、学习生活、人才成长等各种各样的创新服务。完美校园也不断在提升自身的平台能力建设和服务质量。谢谢!

你好!有投资者表示,您去年在互动平台说过,公司回答表示,感谢您的关注。2019年度,公司与阿里系蚂蚁金服的深度合作后,未来基于生态发展战略,公司将在企业端充分利用阿里的人脸识别技术进行行业全应用扩展;在移动端充分与钉钉融合,在移动办公、企业信息流建设等方面在高端企业等进行重点合作;结合公司在校园的人才战略,企业将充分打通高校、就业、信息化三位一体的生态融合。谢谢!请问是否属实?谢谢!


您好,感谢您的关注!自2019年1月以来,公司与蚂蚁金服、阿里云、钉钉、淘宝天猫等阿里系生态公司协同合作,共同研究推行智慧校园新生态。公司与支付宝蚂蚁金服强强联合,借助技术优势,与蚂蚁金服人脸识别算法深度融合,极大提升了技术实力与多场景的应用能力。2019年8月,完美数联投资华驰联创后持有其67.00%的股权,依托“就业宝”高校就业服务和就业管理信息平台,完美数联能快速构筑大学生、高校、用人企业端的强连接,形成高校智慧就业服务能力,实现与高校就业指导中心的数据实时互联互通,为后续校园大数据运营场景提供精准高效的数据支撑。谢谢!

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