电池巨头相争，强者恒强

汽车王家

百家号07-04 15:06


引言：比亚迪开放动力电池业务，宁德时代扩充产能，两大电池巨头的竞争才刚刚开始。


全球动力电池市场一直被几个大企业所盘踞，其中国内的宁德时代和比亚迪就是两股不可忽视的力量。如今，宁德时代IPO，经过数天涨停，市值超过比亚迪。比亚迪则以“全球规模最大的动力电池工厂在青海下线”来抢夺注意力。这两家电池巨头在竞争中引领着国内电池产业的发展，也带来新一轮商机。


为了使观者能够更了解比亚迪和宁德时代的动力电池业务，NE时代梳理了这两家企业的主要客户、战略规划、产能布局。


比亚迪、宁德时代主要客户


比亚迪前期主打磷酸铁锂电池，宁德时代走了一条不同的路线，着重发展三元锂电池。但随着政策的调整和车型对动力电池的适配能力，比亚迪和宁德时代同认为，乘用车更适用于高能量密度和高功率密度的三元锂电池，而客车、物流车等商用车更适合安全性和循环寿命更有优势的磷酸铁锂电池。在此情况下，两家电池巨头在技术路线踏上了同一条路。



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这时，比亚迪和宁德时代的市场规模就易被对方所侵蚀。尤其是比亚迪曾经把动力电池定位于自产自销，没有面向企业外广阔的市场。在对方拒绝外销的情况下，宁德时代大肆笼络着客户。


根据2018年5月新能源合格证数据，NE时代发现，比亚迪的三元锂电池和磷酸铁锂电池的客户数量远少于宁德时代。



比亚迪三元锂电池主要安装在比亚迪牌乘用车中，秦EV、E5、唐EV、宋DM等已切换三元电池，续航里程至少达到400km。其磷酸铁锂电池在乘用车领域的客户为比亚迪牌和腾势牌。如今比亚迪BEV正在转向于三元锂电池。根据工信部公告，腾势新车也将换装上三元锂电池。客车领域，比亚迪磷酸铁锂电池除了用于比亚迪客车上，还出现在广汽和比亚迪的合资公司中。据了解，首个尝鲜的品牌是东风牌商用车。



相比比亚迪的客户仍呈现出聚焦于自家品牌的特征，宁德时代则吸引了国内主流汽车品牌。而且它的三元锂电池和磷酸铁锂电池分别专供乘用车和客车，并未出现交叉。


乘用车方面，宁德时代向北京牌、帝豪牌、长安牌、宝马牌、蔚来牌、奇瑞牌、魏派牌、一汽牌、传祺牌、荣威牌、风神牌、长城牌供应三元锂电池。这些客户涵盖目前市场上的规模较大的几个电动汽车品牌，例如北京、荣威。


客车方面，宁德时代向中通牌、金龙牌、宇通牌、福田牌等22个品牌供应磷酸铁锂电池。

比亚迪的拱手相让，恰恰给了宁德时代崛起的时机。2017年宁德时代动力电池出货量达到10.57Gwh，排行全球第一位。比亚迪位列第三，出货量为5.66Gwh。这也导致开头处的宁德时代IPO后市值大涨，压倒比亚迪的场面。



面对自身因闭环的失势，比亚迪决定分拆电池业务，找回失去的市场机会，并借规模化摊薄成本。比亚迪锂电事业部副总经理沈晞今年3月份表示，比亚迪正在做动力电池的业务剥离工作，预计2018年底或2019年初会拆分完毕。2022-2023年，比亚迪的动力电池公司会独立上市。



另外，国家对高能量密度、高续航里程和低能耗的纯电动汽车大力支持，并为此调整新能源补贴政策，引导着电池供应商及车企重视三元锂电池，由此三元锂电池规模得以扩大。


受益于新能源乘用车和商用车增速分化以及政策对三元材料的解禁，三元锂电池市场规模和份额均呈现较大提高。2017年三元电池实现出货15Gwh，同比增长1.38倍，市场份额由2016年的22%上升至2017年的45%。磷酸铁锂电池市场份额虽保持第一（16.33Gwh），但出货量占比由2016年的73%降低至49%。


动力电池能量密度及其未来走向


目前国内纯电动汽车电池以NCM+石墨的材料体系为主，主流电池能量密度发展至180Wh/kg左右。在十三五规划中，动力电池的单体能量密度需要锂离子电池单体能量密需达到300 Wh/kg，电池包能量密度需到250Wh/kg。

在政策号召和竞争压力下，比亚迪和宁德时代也屡屡强调旗下动力电池能量密度的未来走向。


比亚迪表示，其磷酸铁锂电池单体能量密度到2020年将提升至180wh/kg，三元锂电池提升至260wh/kg。

宁德时代磷酸铁锂电池单体能量密度到2020年超过180wh/kg，三元锂单体能量密度提高至270wh/kg。

扩充产能，齐聚青海


国内电池企业中，宁德时代和比亚迪凭借自身的技术能力拿下了65%动力电池份额。尽管一部分企业产能过剩严重，但性能更佳的电池也出现供应紧张的局面。因此比亚迪和宁德时代都在国内增加新产能。


比亚迪青海电池工厂日前下线，其一期产能为10GWh，总产能为24GWh。除此之外，它的惠州电池工厂拥有2GWh的产能，坑梓电池工厂2017年年底达到14GWh的产能。比亚迪的目标是到2020年力争达到60 GWh。


宁德时代在青海西宁的生产基地总产能为5GWh，其与上汽合资的动力电池生产基地选址常州溧阳，一期产能18GWh，总产能36GWh。此外，它正在募集资金，计划在宁德建设宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地，新增产能24GWh。2020年目标产能50GWh。

在生产基地选址上，比亚迪和宁德时代都看中了青海。当地锂资源丰富（占去国内锂矿资源的49.6%），是吸引他们的主要因素。


比亚迪在努力追赶中

短期内，宁德时代暂时领先，但长期来看，差距有多大还很难说。

目前，由于项目开发周期的原因，未来3年内上市的主流乘用车可能大部分都是宁德时代的电池，比亚迪短期内是很难赶超的。但是，未来随着比亚迪零部件对外开放，高层路线取得阶段性成果，比亚迪与国内一些自主品牌的合作可能会越来越多，比如比亚迪与长城、北汽、长安、东风等等，这样比亚迪在乘用车领域的市场份额会越来越大。

另外，比亚迪的磷酸铁锂电池性价比最高，其质量和价格的优势明显。未来随着补贴退坡，商用车可能更倾向于低成本的磷酸铁锂电池，比亚迪在这方面的市场可能会有更多机会。


综合来看，宁德时代和比亚迪两家电池企业都很强大，旗鼓相当的对手才能促进行业水平的发展，不过，更重要的是2020年之后他们面对的是全球化的竞争，LG、三星才是他们要面对的终极对手。