公告日期：2018-02-01

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-008



浙江万安科技股份有限公司



公开发行可转换公司债券预案



二零一八年一月



目录



声明......1



释义......2



一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明......4



二、本次发行概况......4



（一）本次发行证券的种类......4



（二）发行规模......4



（三）票面金额和发行价格......4



（四）债券期限......4



（五）票面利率......4



（六）还本付息的期限和方式......5



（七）转股期限......5



（八）转股股数确定方式......5



（九）转股价格的确定及其调整......6



（十）转股价格向下修正条款......7



（十一）赎回条款......8



（十二）回售条款......8



（十三）转股年度有关股利的归属......9



（十四）发行方式及发行对象......10



（十五）向原股东配售的安排......10



（十六）担保事项......10



（十七）债券持有人会议相关事项......10



（十八）本次募集资金用途......12



（十九）募集资金存管......12



（二十）本次发行方案的有效期限......13



三、财务会计信息及管理层讨论与分析......13



（一）公司最近三年一期的财务报表......13



（二）公司合并报表范围变化情况......32



（三）公司最近三年一期的主要财务指标......33



（四）公司财务状况简要分析......35



（五）未来业务目标及盈利能力的可持续性......38



四、本次公开发行可转债的募集资金用途......38



五、公司利润分配政策及股利分配情况......39



（一）公司股利分配政策......39



（二）最近三年利润分配情况......44



声明



一、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



二、本次公开发行可转换公司债券完成后，发行人经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。



三、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。



四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。



释义



除特别说明，在本预案中，下列词语具有如下意义：



一、普通词汇



发行人、本公司、公司、指 浙江万安科技股份有限公司



万安科技



本次可转债 指 浙江万安科技股份有限公司公开发行可转换公司债券



万宝机械 指 浙江诸暨万宝机械有限公司，公司全资子公司



Protean 指 ProteanHoldingsCorp.



Haldex 指 HaldexBrakeProductsAktiebolag.



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。