公告日期：2017-11-23

证券代码： 002590 证券简称；万安科技 公告编号： 2017-075

浙江万安科技股份有限公司

关于签订收购 EVATRAN 公司条款说明书的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

1、本次签订的条款书仅为意向协议，属于合作双方意愿和基本原则的意向

性约定， 条款书实施过程中存在不确定性；

2、本次签订的条款书，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果， 尚需履行

规定的决策程序及相关部门的批准， 存在较大不确定性；

3、本次交易尚需获得美国外国投资委员会（ CFIUS） 的批准， 存在较大的

风险及不确定性；

4、本次签订的条款书， 属于双方初步确定合作意愿的约定性文件， 本次交

易事项最终以签署的正式交易协议为准。

一、交易概述

1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万安科技”） 于 2017

年 11 月 18 日与 Evatran Group, Inc. （以下简称“ Evatran”）签订了《 收购 EVATRAN

公司条款说明书》（以下简称“条款书”），公司拟以现金方式收购 Evatran 目前

拥有的全部业务及资产；或 Evatran 剩余 83.86％的股权。

2、 鉴于Evatran为公司（ 公司目前持有Evatran16.14%的股权） 参股子公司，

本次交易构成关联交易， 根据《股票上市规则》等的相关规定， 本次交易尚需提

交公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。

二、交易对方基本情况

1、公司名称： Evatran Group, Inc.

2、住所： 3301 W Moore St Richmond, VA 23230

3、企业类型： 公司

4、注册地： Virginia

5、注册号码： 07572134

6、首席执行官： Rebecca Hough

7、注册时间： 2012年10月24日

8、 Evatran公司性质及业务：

Evatran公司是一家专业从事大功率无线充电系统技术研究及充电产品设计、

制造的公司， 是电动车大功率无线充电系统的制造商和供应商，同时也是将电动

车无线感应式充电技术推向市场的先导者， 其所研发的电动车无线充电系统成为

获得美国第三方安全认证（电子测试实验室，简称“ETL”）的产品。

9、股东结构表：

股东名称 股份总数（ 万股） 股权比例%

Thomas Hough & Holdings 1,105.04 49.07%

New Richmond Ventures 373.83 16.60%

Zhejiang VIE Science & Technology Co., Ltd. 363.56 16.14%

Other Minority Holders 409.63 18.19%

Total Shares Outstanding 2,252.06 100.00%

10、财务指标（ 2017年9月30日）财务数据（未经审计）：

项 目 金额（ 美元）

总资产 $1,901,991

净资产 -$4,222,850

主营业务收入 $681,556

净利润 -$2,611,983

三、 条款书主要内容

1、 交易

公司拟收购 Evatran 目前拥有的全部业务及资产(以下统称“资产”，包括但不

限于 Evatran 美国知识产权、固定资产、库存资产等)；或 Evatran 剩余 83.86％

的股权。

2、收购价

假设 Evatran 目前估值为 12,500,000 美元， Evatran 剩余 83.86％股权的估值

为 10,500,000 美元。无论交易形式如何，交易的结构都将把总收购价格支付给公

司以外的 Evatran 其他股东。

3、付款计划

（ 1） 无论是收购股权还是收购资产，最终的收购价格以第三方评估机构评

估后的评估值为基础协商确定；

（ 2） 待双方所有文件已经签署并获得政府的批准后，在结算时支付

6,500,000 美元；

（ 3） 如果公司延期付款，延期付款将由公司持有的 Evatran 股份担保权益

作担保。 Evatran 质押股权的比例数量将在支付每笔延期付款后公布。

4、合资公司

如果收购成功，公司支付给 Evatran 的收购款中的 50 万美元将直接再投资

于双方已经设立的合资企业， Evatran 股东取得 10％的股权。则合资企业股权结

构为：公司持有 90%的股权， Evatran 股东持有 10%的股权。

5、 持续运行结构

（ ……
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