公告日期：2017-11-13

股票简称：瑞康医药 股票代码：002589 公告编号：2017-053



瑞康医药股份有限公司



2017 年面向合格投资者公开发行公司债券



（第一期）上市公告书



证券简称：17瑞康01



证券代码：112596



发行总额：10.00亿元



上市时间：2017年11月15日



上市地点：深圳证券交易所



主承销商：国金证券股份有限公司



债券受托管理人/主承销商



（住所：成都市青羊区东城根上街95号）



二〇一七年十一月



第一节 绪言



重要提示



瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”、“发行人”、“公司”或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。



深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对瑞康医药股份有限公司2017年



面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因公司经营与收益的变化等导致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。



根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》和《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券的信用评级为 AA+，仅面向合格投资者中的机构投资者发行，公众投资者与合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者与合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。



合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。（2）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。（3）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。（4）同时符合下列条件的法人或者其他组织：最近1年末净资产不低于2000万元；最近1年末金融资产不低于1000万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。（5）同时符合下列条件的个人：申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于第（1）项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师、律师。（6）经中国证监会和深圳证券交易所认可的其他投资者。（上述金融资产是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等）。



经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券评级为 AA+，主体评级为



AA+；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为 89.63亿元（截至2017



年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）其中少数股东权益14.41



亿元，合并报表口径的资产负债率为 61.61%，母公司报表口径的资产负债率为



55.40%。本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.36亿元（2014年、2015年及2016年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利……
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