公告日期：2024-06-28

证券代码：002568 证券简称：百润股份
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号）

二〇二四年六月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海百润投资控股集团股份有限公司与华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）编制。华创证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华创证券不承担任何责任。


目录


第一节 本期债券情况......3
第二节 债券受托管理人履行职责情况......15
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......16
第四节 发行人募集资金使用情况...... 19
第五节 本次债券担保人情况......21
第六节 债券持有人会议召开情况...... 22
第七节 本次公司债券利息偿付情况......23
第八节 本次公司债券跟踪评级情况......24
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......25

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券发行方案经公司2021年4月29日召开的第四
届董事会第十九次会议审议通过、2021 年 5 月 21 日召开的 2021 年第一次临时
股东大会及 2021 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2939 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 112,800 万元可转换公司债券，募集资金总额为人民币1,128,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币15,185,066.05 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 1,112,814,933.95元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于
2021 年 10 月 12 日出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司可转换公司债
券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15653 号）。经深圳证
券交易所同意，公司 112,800.00 万元可转换公司债券于 2021 年 11 月 3 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“百润转债”，债券代码“127046”。

二、本期债券的主要条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 112,800.00 万元，发行数量为11,280,000 张。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

4、债券期限


29 日至 2027 年 9 月 28 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；
顺延期间付息款项不另计息）。

5、债券利率

第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00……
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