公告日期：2024-04-26

华创证券有限责任公司

关于上海百润投资控股集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构”）作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“百润股份”）2020年非公开发行股票和2021年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对百润股份2023年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1861 号）核准，公司以非公开发行方式向上海东方证券资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司共 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）16,049,776 股，发行价为 62.68 元/股，募集资金总额为人民币 1,005,999,959.68 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币15,075,354.79 元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 990,924,604.89 元。根据公司第四届董事会第十二次会议决议，募集资金投资项目如下：

投资项目 投资总额（万元） 募集资金拟投资额（万元）

烈酒（威士忌）陈酿熟成项目 117,381.96 100,600.00

合计 117,381.96 100,600.00

上述资金于 2020 年 11 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2020 年 11 月 5 日出具信会师报字[2020]第 ZA15838 号《验资报
告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以前年度已使用募集资金 556,900,779.31 元，
本年度使用募集资金 153,861,421.68 元，已累计使用募集资金 710,762,200.99 元，暂时补充流动资金 300,000,000.00 元，加银行利息扣除手续费净额 35,101,310.45元，募集资金专户余额为 15,263,714.35 元。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2939 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 112,800 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 1,128,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币15,185,066.05 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 1,112,814,933.95元。根据公司第四届董事会第二十一次会议决议，募集资金投资项目如下：

投资项目 投资总额（万元） 募集资金拟投资额（万元）

麦芽威士忌陈酿熟成项目 155,957.01 112,800.00

合计 155,957.01 112,800.00

上述募集资金已于 2021 年 10 月 12 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，于 2021 年 10 月 12 日出具了《上海百润投资控股集团股份有限公
司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15653号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以前年度已使用募集资金 63,669,152.24 元，本
年度已使用募集资金 458,820,338.93 元，已累计使用募集资金 522,489,491.17 元，暂时补充流动资金 500,000,000.00 元，加银行利息扣除手续费净额 29,……
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